管理

パスワードを変更する - DocuSign eSignatureユーザーガイド
パスワードは、必要に応じていつでも変更できます。パスワードを定期的(少なくとも6か月ごとなど)に変更することをお勧めします。特に、自分のアカウントに意図しないアクセスがあったと思われる場合は、すぐにパスワードを変更してください。
管理権限セットの委任 - DocuSign eSignature管理者ガイド
DocuSign管理画面の[権限セット]ページでは、自分のアカウントのユーザーの権限セットを管理できます。委任管理機能を使用すると、標準的なユーザー権限に加えて、限定的な管理者機能が含まれる権限セットを作成できます。
セキュリティ設定 - DocuSign eSignature管理者ガイド
[セキュリティ設定]ページでは、自分のアカウントのユーザーのアクセス、およびそのアカウントから送信されたすべての文書への受信者のアクセスにおける認証オプションについて設定します。
メールアドレスを変更する - DocuSign eSignatureユーザーガイド
名前とメールアドレスは、DocuSign IDにとって重要な要素です。特にメールアドレスは、アカウントにログインするときや、署名用の文書を受信するときに使用されます。 アカウントのメールアドレスが正しくない場合や、別のメールアドレスに変更する場合は、[個人情報]設定で簡単に変更できます。
文書の保持 - DocuSign eSignature管理者ガイド
これはエンベロープのセキュリティを保護するための機能で、ステータスが完了、署名辞退、および無効のエンベロープを保持する日数を設定できます。デフォルトでは、エンベロープの各文書はDocuSignシステム内に永続的に保持されます。この機能では、必要に応じて文書の保持日数を設定できます。
アカウントプロフィール - DocuSign eSignature管理者ガイド
DocuSign管理画面の[アカウントプロフィール]ページでは、アカウント名と住所を管理できます。
ユーザー - DocuSign eSignature管理者ガイド
DocuSign管理画面の[ユーザー]ページでは、アカウントのユーザーを管理します。
署名スタイルを変更したり独自の署名を作成したりするには
DocuSignで使用する電子署名を追加、編集、および削除する方法について説明します。
一部ロケールでのCSVファイル形式
DocuSignで使用されるCSVファイルは業界標準形式に基づいており、列区切り記号としてコンマ(,)が挿入されています。ただし、ロケールによってはセミコロン(;)など異なる区切り記号が設定されるため、Microsoft Excelなどの一般的なツールでCSVファイルの処理に問題が発生する場合があります。ExcelでCSV...
既存のDocuSignAccountConfigurationsの削除によるサンドボックス更新の後でDocuSign for Salesforceを再設定するには
Salesforce Sandbox組織を更新すると、すべてのDocuSign for Salesforceの本番組織データが同期されます。ただし、SandboxからDocuSignのデモアカウントへの接続は、再確立が必要です。これを行うには、DocuSignAccountConfigurationsオブジェクトの本番イン...
DocuSignメールのリソースファイル v1.1
このガイドでは、自社のDocuSignアカウントのブランド設定をカスタマイズするためのメールリソースファイルと、このリソースファイルに定義されているデフォルトのメールメッセージおよび形式について説明します。
DocuSign for Salesforce設定のトラブルシューティング
DocuSign for Salesforce 7.0より前のバージョンでは、アカウント設定レコードを削除することでDocuSignインテグレーションでの問題を解決できましたが、現行のバージョンではここで説明する方法で同様の解決策を適用できます。
ユーザーの一括クローズ - 組織管理者ガイド
組織管理者は、ユーザーリストのコンマ区切り値(CSV)ファイルをアップロードして、自分の組織内アカウントの既存のユーザーを一括でクローズできます。
DocuSign for Salesforce - 署名プロセスが完了した文書を[メモ&添付ファイル]に追加する
DocuSignでの処理が完了した文書をSalesforceの[商談]オブジェクトの[メモ&添付ファイル]セクションに追加するためのConnectの設定方法です。
アカウント設定のエクスポート - 組織管理者ガイド
組織管理者は、組織内のアカウントのすべての設定内容をファイルにダウンロードできます。アカウント間の設定内容の違いを確認するときに便利です。
新規ユーザーの一括追加 - 組織管理者ガイド
組織管理者は、ユーザーリストのコンマ区切り値(CSV)ファイルをアップロードして、自分の組織内アカウントに新規ユーザーを一括で追加できます。
ユーザーの一括更新 - 組織管理者ガイド
組織管理者は、ユーザーリストのコンマ区切り値(CSV)ファイルをアップロードして、自分の組織内アカウントの既存のユーザーの情報を一括で更新できます。
DocuSign for Salesforce - DocuSignエンベロープ設定(ver. 7.0以降)
DocuSign for Salesforceのバージョン7.0以降では、[DocuSignエンベロープ設定]タブでカスタムボタンを作成できます。
マイプロフィールとは
[マイプロフィール]ページでは、自分のDocuSignアカウントに関する個人情報を管理できます。
WebブラウザーでSAML応答を確認するには
シングルサインオン環境のFirefox、Google Chrome、Safari、Internet ExploreでのSAMLトレース
署名画面のブランド設定 - 高度な設定 - DocuSign eSignature管理者ガイド
署名者に表示される画面のブランド設定として、ロゴやカラーテーマのほかに、いくつかのカスタマイズオプションが用意されています。
DocuSign eSignature - DocuSign eSignature管理者ガイド(PDF)
DocuSign管理者がアカウントのユーザーや設定を管理するための情報です。
メール設定 - DocuSign eSignature管理者ガイド
アカウントに追加したユーザーにデフォルトで適用される通知メールの設定を行います。
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