探している情報が見つからない場合は
DocuSign Connectでさまざまな量のデータを発行するには
問題
DocuSign Connectで発行が正常に行われず、リモートシステムを復元させるために過去に遡った発行が必要になる。Connect設定が変更されており、その変更をテストするための再発行が必要で、手作業で発行を実行して文書をエクスポートしたりリモートシステムのデータを同期したりする必要がある。免責:
以下の手順で手作業による発行を実行すると、アクティブなすべてのConnect設定での同時発行が行われます。多くの場合、これにより問題が発生することはありません。最新の情報を発行しても変更は加えられません。ただし、一部のカスタム設定では、意図しない追加発行が行われることがあります。実稼働環境での操作を行う前にデモ環境でテストし、システムについて理解しておいてください。また、重要な情報が公開されることのリスクや外部システム城のデータが上書きされるリスクについても確認しておいてください。必要に応じて、デモ環境で同じ設定を構築できます。
オプション1: 少量のシンプルなデータ - 各エンベロープのチェックボックスをオンにしてConnect発行を実行するには
要件:
- 新しいDocuSignエクスペリエンス
- 発行可能なConnect設定
- DocuSignに管理者としてログインし、ページ上部の[設定]タブをクリックします。
- [DocuSign Connect]ページを開き、右上の[発行]をクリックします。[発行]ボタンが表示されない場合は、DocuSignカスタマーサポートに問い合わせて「Allow Report Access」機能を有効にすることを要請してください。
- [発行]をクリックすると[エンベロープの発行]ページが開きます。
- 右上の[フィルター]をクリックして、適切な日付範囲とそのほかの条件を指定します。
- 発行するエンベロープのチェックボックスをオンにします。
- [発行]をクリックします。
- [DocuSign Connect設定を適用する]チェックボックスをオンにします。これにより、現在のConnect設定が適用されます。
- [発行]をクリックします。
- [一括アクション]ページが開きます。ここでは、[更新]ボタンをクリックして最新の情報を確認できます。
- 後でこのページを開くには、[設定]>[一括アクション]の順に選択します。
- 処理が完了したら、結果を表示したりログを確認したりできます。
オプション2: 大量データまたはエンベロープIDごとの発行 - CSVファイルを使って発行するには
- DocuSignに管理者としてログインし、ページ上部の[設定]タブをクリックします。
- [発行]をクリックすると[エンベロープの発行]ページが開きます。
- 右上の[フィルター]をクリックして、適切な日付範囲とそのほかの条件を指定します。
- [CSVのダウンロード]をクリックします。 これにより、リストの内容がCSVファイルとしてエクスポートされます。
- スプレッドシートアプリケーションでCSVファイルを開きます。最初のヘッダー行を削除します。エンベロープID以外のすべての列を削除します。ファイルを保存します。
- [エンベロープの発行]ページで、[CSVでの発行]をクリックします。
- [DocuSign Connect設定を適用する]チェックボックスをオンにします。
- [CSVファイルアップロード]をクリックします。
- 上記手順6.で保存したCSVファイルを選択します。
- [発行]、[確認]の順にクリックします。
- [一括アクション]ページが開きます。ここでは、[更新]ボタンをクリックして最新の情報を確認できます。
- 処理が完了したら、結果を表示したりログを確認したりできます。