DocuSign Connectでさまざまな量のデータを手作業で発行するには

問題

DocuSign Connectで発行が正常に行われず、リモートシステムを復元させるために過去に遡った発行が必要になる。Connect設定が変更されており、その変更をテストするための再発行が必要で、手作業で発行を実行して文書をエクスポートしたりリモートシステムのデータを同期したりする必要がある。

免責:
以下の「解決策2」で手作業による発行を実行すると、アクティブなすべてのConnect設定での同時発行が行われます。多くの場合、これにより問題が発生することはありません。最新の情報を発行しても変更は加えられません。ただし、一部のカスタム設定では、意図しない追加発行が行われることがあります。実稼働環境での操作を行う前にデモ環境でテストし、システムについて理解しておいてください。また、重要な情報が公開されることのリスクや外部システム城のデータが上書きされるリスクについても確認しておいてください。必要に応じて、デモ環境で同じ設定を構築できます。

解決策1: 少量のシンプルなデータ - 各エンベロープのチェックボックスをオンにしてConnect発行を実行するには

1. DocuSignに管理者としてログインし、ページ上部の［設定］タブをクリックします。
2. 左側の［インテグレーション］セクションで［DocuSign Connect］を選択します。
3. Connect設定リスト上部の［発行］タブを選択します。
4. ［発行］タブで、Connectメッセージを発行するエンベロープのチェックボックスをオンにします。［フィルター］オプションを使って日付範囲、差出人、受信者名またはエンベロープの件名、およびエンベロープのステータスを指定して表示内容を絞り込むこともできます。
5. ［発行］をクリックします。
6. エンベロープの発行条件を選択します。
   • すべてのConnect設定に公開する: Connect設定の［トリガーイベント］と［関連付けるユーザー］の指定にかかわらず、Connectメッセージが発行されます。
   • Connect設定のユーザーやイベントの指定に応じて公開する: Connect設定の［トリガーイベント］と［関連付けるユーザー］の指定に基づいて、Connectメッセージが発行されます。
7. Connectメッセージを発行する設定のチェックボックスをオンにします。
8. ［発行］をクリックします。
9. ［一括アクション］ページが開きます。ここでは、［更新］ボタンをクリックして最新の情報を確認できます。後でこのページを開くには、［設定］>［一括アクション］の順に選択します。
10. 処理が完了したら、結果を表示したりログを確認したりできます。

解決策2: 大量データまたはエンベロープIDごとの発行 - CSVファイルを使って発行するには

1. DocuSignに管理者としてログインし、ページ上部の［設定］タブをクリックします。
2. 左側の［インテグレーション］セクションで［DocuSign Connect］を選択します。
3. Connect設定リスト上部の［発行］タブを選択します。
4. ［発行］タブの［フィルター］オプションを使って日付範囲、差出人、受信者名またはエンベロープの件名、およびエンベロープのステータスを指定して表示内容を絞り込むこともできます。
5. ［CSVのダウンロード］をクリックします。フィルターで指定したエンベロープのリストがCSVファイルとしてエクスポートされます。
6. ［発行］タブの［CSVでの発行］をクリックします。
7. エンベロープの発行条件を選択します。
   • すべてのConnect設定に公開する: Connect設定の［トリガーイベント］と［関連付けるユーザー］の指定にかかわらず、Connectメッセージが発行されます。
   • Connect設定のユーザーやイベントの指定に応じて公開する: Connect設定の［トリガーイベント］と［関連付けるユーザー］の指定に基づいて、Connectメッセージが発行されます。
8. ［ファイルの選択］をクリックします。
9. 上記手順5.で保存したCSVファイルを選択します。
10. ［発行］、［確認］の順にクリックします。
11. ［一括アクション］ページが開きます。ここでは、［更新］ボタンをクリックして最新の情報を確認できます。後でこのページを開くには、［設定］>［一括アクション］の順に選択します。
12. 処理が完了したら、結果を表示したりログを確認したりできます。