DocuSign Connectでさまざまな量のデータを発行するには

問題

DocuSign Connectで発行が正常に行われず、リモートシステムを復元させるために過去に遡った発行が必要になる。Connect設定が変更されており、その変更をテストするための再発行が必要で、手作業で発行を実行して文書をエクスポートしたりリモートシステムのデータを同期したりする必要がある。

免責:
以下の手順で手作業による発行を実行すると、アクティブなすべてのConnect設定での同時発行が行われます。多くの場合、これにより問題が発生することはありません。最新の情報を発行しても変更は加えられません。ただし、一部のカスタム設定では、意図しない追加発行が行われることがあります。実稼働環境での操作を行う前にデモ環境でテストし、システムについて理解しておいてください。また、重要な情報が公開されることのリスクや外部システム城のデータが上書きされるリスクについても確認しておいてください。必要に応じて、デモ環境で同じ設定を構築できます。

オプション1: 少量のシンプルなデータ - 各エンベロープのチェックボックスをオンにしてConnect発行を実行するには

要件:
  • 新しいDocuSignエクスペリエンス
  • 発行可能なConnect設定
  1. DocuSignに管理者としてログインし、ページ上部の[設定]タブをクリックします。
  2. [DocuSign Connect]ページを開き、右上の[発行]をクリックします。[発行]ボタンが表示されない場合は、DocuSignカスタマーサポートに問い合わせて「Allow Report Access」機能を有効にすることを要請してください。
  3. [発行]をクリックすると[エンベロープの発行]ページが開きます。
  4. 右上の[フィルター]をクリックして、適切な日付範囲とそのほかの条件を指定します。
  5. 発行するエンベロープのチェックボックスをオンにします。
  6. [発行]をクリックします。
  7. [DocuSign Connect設定を適用する]チェックボックスをオンにします。これにより、現在のConnect設定が適用されます。
  8. [発行]をクリックします。
  9. [一括アクション]ページが開きます。ここでは、[更新]ボタンをクリックして最新の情報を確認できます。
  10. 後でこのページを開くには、[設定]>[一括アクション]の順に選択します。
  11. 処理が完了したら、結果を表示したりログを確認したりできます。

オプション2: 大量データまたはエンベロープIDごとの発行 - CSVファイルを使って発行するには
  1. DocuSignに管理者としてログインし、ページ上部の[設定]タブをクリックします。
  2. [発行]をクリックすると[エンベロープの発行]ページが開きます。
  3. 右上の[フィルター]をクリックして、適切な日付範囲とそのほかの条件を指定します。
  4. [CSVのダウンロード]をクリックします。 これにより、リストの内容がCSVファイルとしてエクスポートされます。
  5. スプレッドシートアプリケーションでCSVファイルを開きます。最初のヘッダー行を削除します。エンベロープID以外のすべての列を削除します。ファイルを保存します。
  6. [エンベロープの発行]ページで、[CSVでの発行]をクリックします。
  7. [DocuSign Connect設定を適用する]チェックボックスをオンにします。
  8. [CSVファイルアップロード]をクリックします。
  9. 上記手順6.で保存したCSVファイルを選択します。
  10. [発行]、[確認]の順にクリックします。
  11. [一括アクション]ページが開きます。ここでは、[更新]ボタンをクリックして最新の情報を確認できます。
  12. 処理が完了したら、結果を表示したりログを確認したりできます。