既存のDocuSignAccountConfigurationsの削除によるサンドボックス更新の後でDocuSign eSignature for Salesforceを再設定するには

概要

Salesforce Sandbox組織を更新すると、すべてのDocuSign eSignature for Salesforceの本番組織データが同期されます。ただし、SandboxからDocuSignのデモアカウントへの接続は、再確立が必要です。これを行うには、DocuSignAccountConfigurationsオブジェクトの本番インスタンスをすべて削除します。

重要: 以下の手順は、組織のインテグレーションについて理解しているSalesforceシステム管理者が実行してください。特にカスタマイズされたインテグレーションの場合は、慎重な操作が必要です。

手順

1. Salesforce Sandboxにログインして、［設定］>［作成］>［タブ］の順に選択します。

2. ［カスタムオブジェクトタブ］の横にある［新規］をクリックします。

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3. オブジェクトのドロップダウンメニューから［DocuSign Account Configuration］を選択し、いずれかのタブスタイルを選択して［次へ］をクリックします。

4. このタブがすべてのプロファイルに追加されるのを回避するには、まず［1つのタブ表示をすべてのプロファイルに適用する］のドロップダウンメニューから［デフォルトで非表示］を選択します。これにより、すべてのプロファイルのデフォルトでこのタブが無効になります。次に、［プロファイルごとに異なるタブ表示を適用する］を選択し、［システム管理者］プロファイルのドロップダウンメニューから［デフォルトで表示］を選択して［次へ］をクリックします。

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5. このタブを追加するのはDocuSign eSignature for Salesforceアプリに対してのみであるため、リスト上部の［タブを含める］チェックボックスをオフにして、［DocuSign eSignature for Salesforce］の［タブを含める］チェックボックスのみをオンにして［保存］をクリックします。

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6. ［DocuSignアカウント設定］タブをクリックします。
7. 重要: すべてのオブジェクトが表示されるように、リスト上部のドロップダウンメニューで［All］が選択されていることを確認して［Go］をクリックしてください。
8. 各インスタンスの［削除］をクリックし、削除を確認します。

9. ［DocuSign管理］タブをクリックします。これにより、Sandboxが再設定され、DocuSignデモアカウントに再接続されます。この段階で問題が発生する場合は、「Configure DocuSign eSignature for Salesforce」を参照してください。

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