差し込みフィールドを作成できない/エンベロープの情報を書き戻しできない

問題

DocuSignで差し込みフィールドを作成するときに[Salesforceに関連付ける]チェックボックスをオンにすると、Salesforce項目が見つからないという内容のエラーメッセージが表示される。

エンベロープの情報がSalesforce側に反映されない。

解決方法

DocuSign Connect for Salesforce設定でSalesforce資格情報が正しくなかったり更新されてなかったりすると、この問題が発生します。問題を解決するには、Connect設定のSalesforce資格情報を更新して、 DocuSignとSalesforceが正しく通信できるようにします。

1. DocuSign eSignatureにアカウント管理者としてログインします。

2. ページ上部の[設定]タブをクリックします。

3. ページの左側で、[インテグレーション]セクションの[DocuSign Connect]をクリックします。

4. [Salesforce]をクリックして[Connect for Salesforce設定]ページを開きます。


5. [ログインの再設定]をクリックします。


6. アクティブなSalesforce管理者の資格情報を入力して、[接続]をクリックします。
* セキュリティトークンを使用している場合は、パスワードの後にそのトークンを入力します。


7. [Connect for Salesforce設定]ページ上部または下部の[保存]をクリックします。

ヒント: 使用しているセキュリティトークンが自動的に更新される場合、その度に接続が切断されます。接続を維持するため、Salesforceで静的なパスワードを使用することを強くお勧めします。