DocuSignで送信するエンベロープをSalesforceに関連付けるには

問題

DocuSign eSignature Webアプリケーションから送信するエンベロープは、自動的にはSalesforceレコードに関連付けられません。ここでは、これらのエンベロープをSalesforceレコードに関連付ける方法について説明します。これを行うには、エンベロープを送信する前にSalesforceレコードを検索して選択する必要があります。

解決方法

  1. DocuSign eSignature Webアプリケーションでエンベロープを作成するときに、[詳細設定]の右側にある[編集]をクリックします。
  2. [Salesforceマッピング]セクションまでスクロールします。
  3. レコード名を入力して[検索]をクリックします。
  4. [マッチするSalesforceオブジェクト]ダイアログボックスが開き、マッチしたレコードのリストが表示されます。このリストで、関連付けるレコードを選択します。
  5. [保存]をクリックして、通常の方法でエンベロープを送信します。
User-added image

エンベロープが送信されると、DocuSign ConnectによりSalesforceレコードが更新され、エンベロープのステータス情報や、完了したエンベロープの情報が反映されるようになります。

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