DocuSign eSignature for Salesforce - [メモ&添付ファイル]のGoogleドキュメントがDocuSignエンベロープに追加されない

問題

[DocuSignで送信]を使用すると[メモ&添付ファイル]セクションのGoogleドキュメントエンベロープに追加されない。

原因

DocuSign eSignature for Salesforceでサポートされるのは、「添付ファイル」および「ファイル」タイプの文書のみです。 これらのタイプ以外の文書をSalesforceから取得することはできません。

解決方法

Googleドキュメント(またはほかのクラウドオプションの文書)をDocuSignエンベロープに追加するには、サポートされているSalesforce添付ファイルまたはファイルとして保存するか、フィールドの追加時に手作業で追加する必要があります。

フィールドの追加時に文書を手作業で追加するには
  1. [DocuSignで送信]を選択し、[次へ]を選択します。
  2. [アクション]>[文書の編集]を選択します。
  3. [クラウドから取得]を選択し、[Googleドライブ](またはほかのクラウドストレージオプション)を選択します。
  4. [完了]をクリックします。通常の手順で文書上にフィールドを追加して、エンベロープを送信します。

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