ここでは、DocuSign eSignature for Salesforceの機能について説明します。

問題

DocuSign eSignature for Salesforceの［DocuSign管理］タブに［カスタムタグ］セクションが表示されない。

解決方法

［DocuSign管理］タブに［カスタムタグ］セクションを表示するには、アカウントレベルで［カスタムタグの保存を有効にする］および［カスタムタグの共有を有効にする］のチェックボックスがオンになっている必要があります。多くのアカウントではこれらのチェックボックスがオンになっており、［カスタムタグ］セクションが表示されます。

［DocuSign管理］タブに［カスタムタグ］セクションが表示されない場合は、以下の手順を実行します。

DocuSign eSignature for Salesforceの［DocuSign管理］タブで［DocuSign］セクションをクリックし、DocuSignアカウントにアクセスします。
［カスタムタグ］機能を有効にします。

DocuSign eSignature Webアプリケーションで［設定］タブをクリックし、［送信設定］ページの［カスタムフィールドの共有を許可する］チェックボックスをオンにします。［カスタムタグの保存を有効にする］チェックボックスがオフになっている場合は、カスタマーサポートに連絡してください。

DocuSign eSignature for Salesforceの［DocuSign管理］タブに［カスタムタグ］セクションが表示されます。