DocuSign eSignature for Salesforce - 完了した文書を[メモ&添付ファイル]に追加するには

ここでは、DocuSignでの処理が完了した文書をSalesforceの[商談]オブジェクトの[メモ&添付ファイル]セクションに追加するためのConnectの設定例について説明します。

  1. DocuSign eSignatureにログインします。
  2. ページ上部の[設定]タブをクリックします。
  3. 左側のナビゲーションペインで、[インテグレーション]セクションの[DocuSign Connect]をクリックします。
  4. [Salesforce]をクリックします。[Connect for Salesforce設定]ページが開きます。
  5. 下にスクロールし、[新しいオブジェクト]>[Salesforceオブジェクト]の順にクリックします。
  6. 任意の名前および説明を入力します。
  7. [Salesforceオブジェクトの選択]で[商談]を選択します。
  8. [対象の選択]セクションで、[Salesforce.comフィールド]の[商談ID(id)]および[DocuSignフィールド]の[Envelope External Opportunity](標準オブジェクト以外では[Envelope External Source ID])を選択します。[フィールドの更新]セクションではフィールドを選択しません。
  9. [添付]セクションで、[DocuSignエンベロープを添付する]チェックボックスをオンにします。
  10. [ファイル名]および[内容]で適切なファイル名形式およびPDF形式を選択し、[完了したエンベロープのみ]チェックボックスをオンにします。
  11. 必要に応じて、[DocuSign証明書を添付する]チェックボックスをオンにします。
  12. オブジェクトを保存します。

以下の図は、上記手順による設定の例です。


Connect Object Config 1
Connect Object Config 2