DocuSign CLMモダンレポートへの移行

DocuSign CLMのレポート機能や視覚化機能の継続的な機能向上のため、2021年2月にDocuSignでのクラシックレポート機能のサポートが終了しました。従来のクラシックレポート機能は、新しいモダンレポートバージョンとして生まれ変わりました。

クラシックレポートをモダンレポートに移行することで、CLMレポート機能の安定性や柔軟性を向上させることができます。モダンレポートの作成について学習するには、DocuSignユニバーシティコースの受講をお勧めします。

モダンレポートを使用するメリットとは

モダンレポートには、より高度な操作性と、レポート権限に対する拡張が施されています。

• 操作性: 文書やワークフローに関するレポートで、標準フィールドやカスタムの属性をフィルターや列ヘッダーとして簡単に設定できます。
• レポートの視覚化: CLMダッシュボードにレポートの内容がグラフで表示されます。詳しくは、このトピックを参照してください。
• 権限: 特定のユーザーやグループに各レポートの表示およびエクスポート権限を付与できます。

レポート機能がクラシックかモダンかを判断するには

DocuSign CLMの［レポート］タブを開きます。［カスタムレポート］カテゴリで［タイプ］列に「Classic」と表示されるものはクラシックレポートです。「Classic」と表示されないものはモダンレポートです。［デフォルトのレポート］カテゴリのすべてのレポートはクラシックレポートであり、今回の変更により廃止される予定です。

レポートライブラリにクラシックレポートが表示される場合に行うべき操作とは

レポートライブラリに表示されるクラシックレポートのうち不要なものについては削除できます。必要なクラシックレポートについては、それらをモダンレポートとして再作成できます。まず、クラシックレポートの設定内容を確認して、メモに控えておきます。次に、同じ設定を使用して新しいモダンレポートを作成します。

設定を表示する

クラシックレポートの設定を表示するには

1. クラシックレポートを開き、［編集］をクリックします。設定されているフィルターと列が表示されます。

2. ［データの選択］をクリックして、レポート対象（文書またはワークフロー）を確認します。モダンレポートでは、一部の文書レポート（［文書とフォルダー］、［文書と属性］など、）を作成できません。レポート対象がワークフローの場合は、ワークフローステップレポートなのかワークフロー開始レポートなのかを確認します。

3. ［列の選択］をクリックします。列、グループ、および集約の設定が表示されます。

4. ［条件の選択］をクリックします。レポートのフィルター設定が表示されます。

モダンレポートを作成する

1. クラシックレポートのレポート対象が文書の場合は、［文書レポート］を選択します。レポート対象がワークフローの場合は、ワークフローレポートを選択します。

2. モダンレポートに列、フィルター、およびグループを追加します。 レポートを列で並べ替えるには、その列ヘッダーをダブルクリックします。

［文書の属性］を選択して属性フィルターまたはグループを追加します。［列の追加］をクリックして属性列を追加します。

使用する属性を選択します。

モダンレポートの今後の拡張とは

• デフォルトのユーザーレポートの代替機能 - 2021年1月15日
• 文書レポートでのリピート属性表示のアップデート - 2021年1月15日
• クラシックレポートのパラメーター設定に対する代替機能 - 2021年4月2日