Cours DocuSign d’auto​-​formation pour signataires, expéditeurs ou administrateurs

Cours DocuSign Signataire, Expéditeur et Administrateur

Une équipe avec les ressources, les compétences et la formation adéquates est essentielle pour réussir. Ces mini‑cours thématiques pour Signataires, Expéditeurs et Administrateurs durent de 15 à 20 minutes et sont regroupés de sorte que vous pouvez obtenir rapidement tout ce que dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi prendre les cours dans un ordre séquentiel tels qu’énumérés.


DocuSign University ajoute régulièrement de nouveaux thèmes à sa série d’ateliers pour que vous puissiez vous familiariser avec DocuSign par la pratique et dans la commodité d’une classe virtuelle. Vous pouvez vous inscrire aux ateliers gratuits de 90 minutes en vous identifiant sur le Portail de formation DocuSign University et en recherchant « Webinaire » dans votre catalogue.
 
Vous serez invité à vous identifier en utilisant votre e‑mail et mot de passe DocuSign ou à créer un compte local, pour accéder à ces cours DocuSign University.
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Cours pour Signataires

  • Commencer à signer des enveloppes
    • Vue d’ensemble de la signature d’une enveloppe
    • Le processus de signature d’une enveloppe
    • Récapitulatif sur la signature d’une enveloppe
    • Vue d’ensemble des notifications par e–mail DocuSign
    • Consulter une notification par e‑mail DocuSign
    • Résumé des notifications par e–mail DocuSign
    • Utiliser une Signature et un Paraphe dans le processus de signature
    • Utiliser des champs de signature communs dans le processus de signature
         

Cours pour Expéditeurs

 
  • Processus d’envoi d’une enveloppe
    • Vue d’ensemble de l’envoi d’une enveloppe
    • Charger des documents à une enveloppe
    • Établir des destinataires et des flux de travail à une enveloppe
    • Ajouter des messages au destinataire d’une enveloppe
    • Ajouter des champs à une enveloppe
 
  • Envoyer une enveloppe avec un modèle
    • Vue d’ensemble des modèles DocuSign
    • Utiliser un modèle de votre dossier de modèles
    • Appliquer un modèle à une enveloppe
    • Ajuster vos paramètres de mise en correspondance de modèles
    • Utilisation de modèles multiples dans une seule enveloppe
 
  • Utiliser des actions d’enveloppes après envoi
    • Introduction à l’utilisation d’actions d’enveloppes après envoi
    • Renvoyer une enveloppe
    • Corriger des enveloppes en cours
    • Envoyer à l’aide de la copie d’une enveloppe
    • Invalider une enveloppe
 
  • Gestion des enveloppes en tant qu’expéditeur
    • Introduction à la gestion des enveloppes
    • Créer des dossiers d’enveloppes
    • Consulter des enveloppes partagées
    • Télécharger et imprimer une enveloppe à partir de votre compte DocuSign
    • Télécharger les données de formulaire d’une enveloppe
 
  • Paramètres de mise à jour de votre profil
    • Introduction aux paramètres de mise à jour de votre profil
    • Mise à jour de vos informations personnelles et de votre carte d’identité
    • Définir votre Signature DocuSign
    • Ajouter votre profil de notaire électronique
    • Gérer les paramètres de notification par e‑mail
   
  • Utiliser les Options avancées lors de l’envoi
    • Introduction à l’utilisation des Options avancées lors de l’envoi
    • Utiliser des Documents supplémentaires
    • Permettre aux destinataires de rectifier un document
    • Configurer des rappels et des expirations
    • Personnaliser les e‑mails et la langue des destinataires
 
  • Utiliser des actions supplémentaires de destinataire lors de l’envoi
    • Introduction à l’utilisation d’actions supplémentaires de destinataire
    • Attribuer l’action « Spécifie les destinataires »
    • Attribuer l’action « Autorise à modifier »
    • Attribuer l’action « Met à jour les destinataires »
    • Attribuer l’action « Signataire en personne »
 
  • Envoi à des destinataires groupés
    • Introduction à l’envoi groupé
    • Créer une liste personnalisée de destinataires groupés au format CSV
    • Envoyer des enveloppes en utilisant l’envoi groupé
   
  • Utiliser des champs de document 
    • Introduction à l’utilisation de champs
    • Accéder à la vue Ajouter des champs
    • Utiliser les champs standards
    • Définir les propriétés des champs
    • Créer des champs personnalisés
 
  • Utiliser des champs et des actions avancées lors de l’envoi
    • Introduction à l’utilisation des champs et des actions avancées lors de l’envoi
    • Utiliser des champs de paiements lors de l’envoi
    • Utiliser des champs de formules lors de l’envoi
    • Utiliser Auto‑disposer lors de l’envoi
    • Utiliser une logique conditionnelle sur un champ lors de l’envoi
   
  • Envoyer des enveloppes en utilisant les commentaires
    • Introduction à l’envoi d’enveloppes en utilisant les commentaires
    • Activer et désactiver les commentaires des destinataires lors de l’envoi
    • Afficher les notifications des commentaires
    • Répondre aux commentaires
   

Cours pour Administrateurs

  • Configuration des paramètres de votre compte DocuSign    
    • Introduction aux paramètres de votre compte
    • Afficher les données de facturation et d’utilisation de votre compte
    • Mettre à jour le profil du compte
    • Mettre à jour les paramètres régionaux de fuseau horaire
    • Définir les préférences de notification par e‑mail par défaut
                       
  • Personnalisation d’un compte DocuSign à votre marque
    • Introduction à la personnalisation d’un compte DocuSign à votre marque
    • Établir une marque pour l’Espace Signature
    • Établir des URL de destinations après signature
    • Gérer plusieurs marques de signatures à l’aide de groupes
    • Établir une marque pour l’Espace Envoyer
 
  • Paramètres de configuration de l’Espace Signer des destinataires
    • Introduction aux paramètres de configuration de l’Espace Signer des destinataires
    • Configurer les paramètres de navigation automatique
    • Établir des paramètres de l’Espace Signer des destinataires
    • Établir des Options de remise d’enveloppes
    • Établir une divulgation légale pour les destinataires
          
  • Configuration des paramètres de signature d’un document 
    • Introduction à la configuration des paramètres de signature d’un document
    • Configurer un filigrane d’un document
    • Format de Date et Heure d’un document
    • Établir les autorisations des documents complémentaires
    • Configurer les paramètres de sélection d’une signature
      
  • Configuration des paramètres d’envoi de documents
    • Introduction à la configuration des paramètres d’envoi de documents
    • Gérer les accès aux documents cloud lors de l’envoi
    • Établir des champs et des paramètres de champs lors de l’envoi
    • Gérer les champs personnalisés de documents
    • Gérer les champs personnalisés d’enveloppes
  
  • Paramètres de configuration de l’Espace Envoyer
    • Introduction aux paramètres de l’Espace Envoyer
    • Activer et désactiver les commentaires destinataires
    • Gérer les rôles de destinataires lors de l’envoi
    • Ajouter et gérer vos portails de paiements
    • Configurer une autorisation de destinataire pour consulter un document
          
  • Partager des enveloppes entre utilisateurs
    • Introduction au partage d’enveloppes entre utilisateurs
    • Partager des enveloppes entre utilisateurs
    • Transférer des enveloppes entre utilisateurs
    • Créer des règles de transfert de propriété d’enveloppe