Umschläge senden
Wie sende ich ein DocuSign-Dokument?
Hier erfahren Sie, wie Sie ein Dokument senden.
Video: Dokumente korrigieren
DocuSign eWitness – Fragen und Antworten
Mit DocuSign eWitness können für das Signieren von Dokumenten bis zu 2 Zeugen bestimmt werden – dabei handelt es sich selbstverständlich um einen vertraulichen un...
Wo finde ich die Umschlag-ID?
Wo finde ich die Umschlag-ID/Dokumenten-ID?
DocuSign Identify – Fragen und Antworten zur Ausweisüberprüfung
DocuSign Identify ist eine offene Plattform auf der Ausweisprüfungen mit Vereinbarungen verknüpft werden. DocuSign Identify bietet mit ID Verification eine automa...
Video: Vorlagenabgleich einstellen – DocuSign eSignature – Video
Warum werden in mehreren Feldern Daten repliziert? Umfang der Datenauffüllung verwenden
Die Einstellung „Umfang der Datenauffüllung“ kann auf Umschlag- oder Dokumentenebene verwendet werden. Mit dieser Einstellung können Inhalte in Feldern mit demsel...
Massensendung initiieren und Salesforce-Datensätze aktualisieren
Initiieren Sie eine Massensendung in DocuSign und verfolgen Sie mithilfe der DocuSign-eSignature-für-Salesforce-Integration den Status bestimmter Datensatzseiten ...
Mit DocuSign eSignature durchstarten – Benutzer
Weitergeleitete E-Mails zum Einholen der Signatur
Szenarien und Lösungen für Fälle, in denen der Unterzeichner seine Signiereinladung an andere weitergibt.
Zeuge für einen Unterzeichner hinzufügen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Nutzen Sie den Empfängertyp „Signiert mit Zeugen“, wenn Sie möchten, dass der Unterzeichner im Beisein eines Zeugen signiert. Sie können einen oder mehrere Zeugen...
Wie verknüpfe ich einen von DocuSign gesendeten Umschlag mit Salesforce?
Verknüpfen Sie Umschläge, die aus der DocuSign-Webanwendung gesendet wurden, manuell mit Salesforce ohne dabei die Salesforce-Benutzeroberfläche aufzurufen.
Verteilerlisten – DocuSign CLM
Sie finden die Funktion „Verteilerlisten” in „Kontakten” und sie dient als E-Mail-Verteilergruppe, mit der eine E-Mail an eine Gruppe von Personen gesendet werden...
DocuSign-CLM-Kontakt erstellen und bearbeiten
Mit den Aktionen „Kontakt anlegen” und „Kontakt bearbeiten“, die sich in der Navigationskopfzeile unter „Kontakte“ befinden, können Sie Kontakte anlegen und verwa...
DocuSign eSignature for Salesforce CPQ - Administratorleitfaden (PDF)
DocuSign eSignature – welche Version verwende ich?
Gilt für: DocuSign eSignature und DocuSign Simplified Sending. Unsere Kunden haben unterschiedliche Ansprüche und Anwendungsfälle für unsere eSignature-Produkte. ...
Hyperlink in DocuSign erstellen
Bei Unterlagen, die nur eingesehen, aber nicht signiert werden müssen, wie rechtliche Hinweise, verwenden Sie am besten Begleitdokumente.
Video: DocuSign-PowerForm erstellen
Einmalzahlungen zusammen mit Signaturen einholen – DocuSign Payments – Leitfaden
Wenn Zahlungen in Ihrem Konto aktiviert sind und mindestens ein Zahlungsgateway eingerichtet wurde, können Sie im Zuge einer Transaktion mit DocuSign eSignature e...
Zahlungsmethode eines Unterzeichners speichern – DocuSign Payments – Leitfaden
Mit Zahlungsmethode speichern können Sie die Zahlungsmethode Ihres Unterzeichners in Ihrem Zahlungsgateway für künftige Forderungen, wie z. B. wiederkehrende Zahl...
Mit DocuSign Payments ein Bestellformular erstellen – DocuSign Payments – Leitfaden
Erstellen Sie mit DocuSign Payments ein Bestellformular.
Video: DocuSign-Vorlage vor Änderungen schützen
Felder mit ausgeblendeten Text – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Wenn Sie vertrauliche Daten von einem Empfänger erfassen, wie beispielsweise Kreditkarteninformationen, kann die Texteingabe des Empfängers ausgeblendet werden, d...
Umschlag anlegen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Sind Sie soweit, Ihren ersten Umschlag anzulegen? Verwenden Sie hierzu auf der Startseite oder auf der Seite „Verwalten” das Menü NEU.
Umschlag mit Felddaten kopieren – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Mit der Option „Mit Felddaten kopieren” wird ein Umschlag geklont und die geklonte Kopie umfasst alle Informationen, die bereits von Empfänger eingegeben wurden.
Begleitdokumente senden – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Sie können Begleitdokumente verwenden, um Empfängern zusätzliche Informationen bereitzustellen, die nicht signiert werden müssen, z. B. Haftungsausschlüsse oder G...
Empfänger sollen neue Signatur hochladen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
In einigen Fällen kann es erforderlich sein, dass ein Empfänger zuvor gespeicherte Signaturen oder die vorformatierten Signaturstile nicht verwenden darf, sondern...
Erweiterte Dokumentenoptionen festlegen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Beim Vorbereiten von Dokumenten für das elektronische Signieren legen Sie spezielle Empfängerberechtigungen, Einstellungen für Erinnerungen und Optionen für das A...
Signiergruppen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Mit Signiergruppen können Sie ein Dokument an eine vordefinierte Gruppe Empfänger senden, damit diese Ihr Dokument signieren. Wenn Sie ein Dokument an eine Signie...
Vor Ort signieren – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Wenn Sie jemanden persönlich treffen, können Sie mit der Option „Vor-Ort-Signieren“ den Signiervorgang vereinfachen. Bei Verwendung von „Vor-Ort-Signieren“ unters...
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