Dokumente generieren

DocuSign CLM für Salesforce – Benutzerleitfaden
Die Anwendung „DocuSign.CLM-Dateien” (DocuSign CLM Files) lässt sich in Ihre Salesforce-Organisation integrieren, sodass Sie Ihre Dokumente anzeigen und bearbeite...
Manifestdatei für Microsoft-Office-Integration – DocuSign CLM
Installieren Sie die Manifestdatei entweder in einem speziell konfigurierten SharePoint-Katalog oder einem gemeinsam genutzten Laufwerk.
E-Formulare bearbeiten – DocuSign CLM
Mit DocuSign-CLM-E-Formulare ersetzen Sie papierlastige Prozesse durch webbasierte Formulare.
CLM-Office-Add-in auf einem Windows-PC installieren – DocuSign CLM
Anleitung für das Installieren des CLM-Microsoft-Office-Add-ins auf einem Windows-PC
Dokument bearbeiten – DocuSign CLM
Mit der Funktion „Dokument bearbeiten“ können Sie Dokumente ohne ein- und auschecken bearbeiten. Für die Funktion „Dokument bearbeiten“ muss DocuSign Edit install...
Verfügbarkeit für das Übermitteln von Formularen ändern – DocuSign CLM
Alle E-Formulare müssen über die Option „Übermitteln zulassen“ in DocuSign CLM aktiviert werden.
Übermittelte Formulare bearbeiten – DocuSign CLM
Mit E-Formularen ersetzen Sie papierlastige Prozesse durch webbasierte Formulare. Benutzer oder Super-Administratoren legen fest, ob abgeschlossene übermittelte F...
Attribut „Automatische Nummerierung – DocuSign CLM
Mit dem Attribut „Automatische Nummerierung” wird einem Dokument in DocuSign CLM eine eindeutige Kennung automatisch zugewiesen. Dadurch werden manuelle Eingaben ...
Integration von Microsoft Office – DocuSign CLM
Das Add-in von Microsoft Office 365 ergänzt die Funktionen der Klauselbibliothek, die bereits in DocuSign CLM verfügbar sind, mit Microsoft Word.
Kaskadierungsattribute – DocuSign CLM
Kaskadierungsattribute sind Drop-down-Attributfelder innerhalb einer Attributgruppe. Die Werte im Drop-down-Menü basieren auf der Eingabedatei und auf den Wert de...
Dokumentenvorschau – DocuSign CLM
Mit der Dokumentenvorschau können Sie ein Dokument und seine zugehörigen Attribute, Aufgaben, den Verlauf und mehr anzeigen.
Dokumentenerstellung – Formularfeldtypen – DocuSign CLM
Hier erfahren Sie mehr über die Felder für die Dokumentenerstellung.
XPath-Ausdruck – DocuSign CLM
Ein XPath-Ausdruck wird verwendet, um Ordnerstruktur und Metadaten dynamisch zu generieren, im Gegensatz zu Hardcode (nicht dynamisch).
PDF teilen – DocuSign CLM
Mit der Funktion „Teilen” im Arbeitsbereich „Dokumente” können Sie eine PDF-Datei in mehrere PDF-Dateien teilen, ohne die ursprüngliche PDF-Datei zu verändern.
PDF zusammenführen – DocuSign CLM
Durch die Funktion „Als PDF zusammenführen“ im Arbeitsbereich „Dokumente“ können Sie zwei oder mehr PDFs zu einem Dokument zusammenführen.
Formulare automatisch speichern und wiederherstellen – DocuSign CLM
DocuSign CLM speichert automatisch alle 60 Sekunden Formulare zur Dokumentenerstellung, sodass Sie später zu laufenden Änderungen zurückkehren können.
Dokumentenerstellung: Briefvorlagen-Tags für Word-Vorlagen – DocuSign CLM
Die XML-Syntax für Briefvorlagen wird von DocuSign-CLM-Merge-Engine und DocuSign-CLM-Dokumentenerstellung unterstützt.
Drop-down-Attribute und Mehrfachauswahl von Attributfeldern – DocuSign CLM
In Formularen der Dokumentenerstellung kann ein Mehrfachauswahl-Attributfeld eingefügt werden, das mit einem Drop-down-Attribut verknüpft werden kann. Mit dem Meh...
Beschreibung der Formularfelder für die Dokumentenerstellung – DocuSign CLM
Mit Formularfeldern können Administratoren CLM-Dokumentenerstellungsformulare konfigurieren. Über Formularfelder werden Daten in Dokumentenvorlagen erfasst, damit...
Dokumentenerstellung – DocuSign CLM
Die Dokumentenerstellung ist das Haupttool, mit dem neue Dokumente erstellt und bestehende Dokumente hochgeladen werden, um neue Workflows zu initiieren.
Dokumentenerstellung – DocuSign CLM
Die Dokumentenerstellung ist das Haupttool, mit dem neue Dokumente erstellt und bestehende Dokumente hochgeladen werden, um neue Workflows zu initiieren.
Leitfaden für DocuSign-CLM-Dokumentenattribute – DocuSign CLM
Mithilfe von Attributgruppen können Sie Inhalte klassifizieren, indem Sie den Dokumenten bestimmte Werte hinzufügen, die die Suche erleichtern und ein schnelles A...
Fortsetzbare Uploads – DocuSign CLM
Ein Upload im Browser, der zum Beispiel aufgrund von Größe, Browserzeitüberschreitung oder Netzwerkproblemen nicht abgeschlossen wurde, kann nun genau dort fortge...
Attributimport-Zuordnung erstellen – DocuSign CLM
DocuSgin-CLM-Administratoren können mit Attributimport-Zuordnungen konfigurieren, wie Manifestdateien interpretiert werden sollen. Manifestdateien werden für die ...
Attributgruppen erstellen und verwalten – DocuSign CLM
Eine DocuSign-CLM-Attributgruppe enthält einen Satz Attribute (oder Metadaten), der auf DocuSign-CLM-Dokumente angewendet wird. Diese Werte werden von Administrat...
E-Formulare – DocuSign CLM
E-Formulare ermöglichen es Ihnen, Papierprozesse durch webbasierte Formulare zu ersetzen.
Dokumente per E-Mail senden – DocuSign CLM
Sie können Dokumente in DocuSign CLM an E-Mails, die über DocuSign CLM versendet werden, anhängen.
Dokument bearbeiten – DocuSign CLM
Mit der Funktion „Dokument bearbeiten“ können Sie Dokumente ohne ein- und auschecken bearbeiten. Für die Funktion „Dokument bearbeiten“ muss DocuSign Edit install...
Dokumentanmerkungen mit Annotationen – DocuSign CLM
Die Funktion für Dokumentenanmerkungen, sogenannte Annotationen, ermöglicht es Benutzern, Kommentare zu Dokumenten hinzuzufügen, ohne den Inhalt des Dokuments sel...
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