Administration

Was ist mein Profil?
Im Bereich „Mein Profil“ können Sie die Informationen zu Ihrem DocuSign-Konto bearbeiten.
Wie ändere ich meine Signatur oder übernehme eine benutzerdefinierte Signatur?
Konfigurieren Sie Signaturen in Ihrem Konto. Fügen Sie Signaturen hinzu, bearbeiten Sie bestehende Signaturen oder löschen Sie sie.
Wie ändere ich in DocuSign die Einstellungen für vertrauenswürdige IP-Adressen?
Wie schränke ich in DocuSign den IP-Adressbereich für Kontoanmeldungen ein?
Best Practices für das Einrichten von mit DocuSign eSignature für Salesforce verknüpften Benutzerkonten in DocuSign und Salesforce
Hier erfahren Sie, wie Sie die dauerhafte Verbindung zu DocuSign aufrechterhalten können.
DocuSign eSignature für Salesforce nach einer Sandbox-Aktualisierung durch Löschen bestehender DocuSign-Kontokonfigurationen (DocuSignAccountConfigurations) neu konfigurieren
Nachdem Sie die Salesforce-Sandbox-Organisation aktualisiert haben, werden die gesamten DocuSign-für-Salesforce-Produktionsdaten synchronisiert. Verbinden Sie die...
Fehler beim Konfigurieren von DocuSign eSignature für Salesforce beheben
Vor der Version 7.0 wurde bei Problemen mit der DocuSign-Integration der aktuelle Datensatz der Kontokonfiguration gelöscht. Diese Lösung ist jedoch so nicht mehr...
DocuSign eSignature für Salesforce – DocuSign-Umschlagkonfigurationen (ab Version 7.0)
Benutzerdefinierte Schaltflächen können ab der Version 7 von DocuSign eSignature für Salesforce über die Registerkarte „DocuSign-Umschlagkonfiguration“ erstellt w...
DocuSign eSignature für Salesforce konfigurieren – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Beim Konfigurieren wird DocuSign eSignature für Salesforce mit dem DocuSign-Account verbunden und die DocuSign-Funktionen dem Salesforce-Layout hinzugefügt.
DocuSign eSignature für Salesforce – fertiggestellte Dokumente zu „Notizen und Anhänge“ hinzufügen
Sie möchten fertiggestellte Dokumente dem Bereich „Notizen und Anhänge“ für ein Opportunity-Salesforce-Objekt hinzufügen? Hier haben wir für Sie ein Beispiel dazu...
DocuSign eSignature für Salesforce – Administratorleitfaden Version 7 (PDF)
Hier finden Administratoren für DocuSign eSignature für Salesforce Informationen zum Verwalten von Benutzern und Kontoeinstellungen.
DocuSign eSignature für Salesforce installieren – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Hier erfahren Sie, wie DocuSign eSignature für Salesforce installiert und verwendet wird.
DocuSign eSignature für Salesforce installieren und konfigurieren – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das verwaltete Paket für DocuSign eSignature für Salesforce installieren und erhalten Informationen zu der Grundkonfigur...
DocuSign für mobile Salesforce-App-Benutzer – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
DocuSign eSignature für Salesforce unterstützt die mobile Salesforce-App. Sie können die DocuSign-Aktion standardmäßigen Salesforce-Objekten hinzufügen.
Dokumente mit Auto-Positionierungstext senden – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Anleitung zum Senden von Dokumenten, die Auto-Positionierungsfelder von DocuSign eSignature für Salesforce enthalten.
Umschlag- und Empfängerereignisse – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Informationen zu Umschlag- und Empfängerereignissen, die über Connect an DocuSign eSignature für Salesforce gesendet werden
DocuSign-Einstellungen verwalten – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Hier erhalten Sie Informationen über die Einstellungen für DocuSign eSignature für Salesforce. Mithilfe dieser Einstellungen legen Sie die Standardeinstellungen f...
Benutzer entfernen – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Hier erfahren Sie, wie Benutzer vom DocuSign-für-Salesforce-Paket entfernt und DocuSign-Konten geschlossen werden.
Vertrauenswürdige IP-Bereiche für DocuSign hinzufügen – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Der Salesforce-Administrator muss darauf achten, dass die Netzwerkzugangsdaten die erweiterten IP-Bereiche abdecken. Der Administrator kann bei Bedarf Bereiche hi...
Themenliste „DocuSign-Status” zum Salesforce-Layout hinzufügen – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Es gibt zwei Typen von Themenlisten für den DocuSign-Status, die dem Salesforce-Layout hinzugefügt werden können: DocuSign-Status und DocuSign-Empfängerstatus.
Empfänger-Unterzeichnerrolle und Auto-Positionierung von Feldern – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Die standardmäßigen Auto-Positionierungsfelder lassen sich basierend auf die Rolle, die dem Unterzeichner in Salesforce zugewiesen wurde, für unterschiedliche Doc...
Benutzer hinzufügen – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Informationen zum Hinzufügen eines Salesforce-Benutzers zu einem DocuSign-Account. Außerdem erfahren Sie, wie Sie einen Benutzer hinzufügen und diesen als Adminis...
Benutzerdefinierte Schaltflächen für Salesforce Console – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Wenn Sie benutzerdefinierte Schaltflächen in einer Salesforce-Console-Ansicht haben, müssen Sie das Skript ändern.
Benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Erstellen Sie benutzerdefinierte DocuSign-Schaltflächen für Salesforce-Registerkarten.
Organisationen ohne Metadaten-API konfigurieren – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Dies ist eine alternative Methode für die Konfiguration zum Verbinden des DocuSign-Accounts mit Salesforce, wenn die Organisation keine Salesforce-Metadaten-API u...
Chatter-Einstellungen ändern – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Mit den Chatter-Einstellungen legen Sie fest, ob Chatter für DocuSign-Ereignisse aktiviert ist und für welche Umschlag- und Empfängerereignisse ein Chatter-Post g...
Briefvorlagenfelder – DocuSign eSignature für Salesforce Version 7 (Administratorleitfaden)
Briefvorlagenfelder sind benutzerdefinierte DocuSign-Feldern, die mit Salesforce-Objekten integriert sind.
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