Administration

DocuSign für Salesforce – fertiggestellte Dokumente zu „Notizen und Anhänge“ hinzufügen
Sie möchten fertiggestellte Dokumente dem Bereich „Notizen und Anhänge“ für ein Opportunity-Salesforce-Objekt hinzufügen? Hier haben wir für Sie ein Beispiel dazu...
Neue Benutzer per Multi-Aktion hinzufügen – DocuSign-Organisationsadministrator
Organisationsadmins können neue Benutzer für ein oder mehrere Konten exportieren, indem Sie sie als CSV-Datei (enthält durch Kommas getrennte Werte) hochladen. Da...
Benutzer per Multi-Aktion aktualisieren – DocuSign-Organisationsadministrator
Organisationsadmins können bestehende Benutzer für ein oder mehrere Konten aktualisieren, indem Sie sie als CSV-Datei (enthält durch Kommas getrennte Werte) hochl...
Kontoeinstellungen exportieren – DocuSign-Organisationsadmin
Als Organisationsadmin können Sie alle Einstellungen für die Konten Ihrer Organisation herunterladen und einsehen. Mit diesen Daten lassen sich Einstellungen der ...
Was ist mein Profil?
Im Bereich „Mein Profil“ können Sie die Informationen zu Ihrem DocuSign-Konto bearbeiten.
DocuSign für Salesforce – DocuSign-Umschlagkonfigurationen (ab Version 7.0)
Benutzerdefinierte Schaltflächen können ab der Version 7 von DocuSign für Salesforce über die Registerkarte „DocuSign-Umschlagkonfiguration“ erstellt werden.
Best Practices für das Einrichten von mit DocuSign für Salesforce verknüpften Benutzerkonten in DocuSign und Salesforce
Hier erfahren Sie, wie Sie die dauerhafte Verbindung zu DocuSign aufrechterhalten können.
Namen ändern – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Der Name ist ein zentraler Bestandteil Ihrer DocuSign-Identität. Ihr Name erscheint auf Ihrer ID-Karte und wird in die E-Mail-Benachrichtigungen aufgenommen, die ...
Kontoeinstellungen für das Datum und die Uhrzeit – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Die Kontoeinstellungen für die Zeitzone sowie das Uhrzeit- und Datumsformat sehen Sie unter ”Meine Einstellungen > Regionale Einstellungen”. Diese Einstellungen w...
Firmennamen ändern – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Der Firmenname ist ein eindeutiger Wert für Ihre DocuSign-Benutzer-ID, den Sie unter „Meine Einstellungen“ im Bereich „Persönliche Informationen“ ändern können.
Connect – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
DocuSign Connect ist ein Push-Service, der in Echtzeit Datenaktualisierungen an externe Anwendungen sendet.
Wie ändere ich meine Signatur oder übernehme eine benutzerdefinierte Signatur?
Konfigurieren Sie Signaturen in Ihrem Konto. Fügen Sie Signaturen hinzu, bearbeiten Sie bestehende Signaturen oder löschen Sie sie.
Verbundene Anwendungen verwalten – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Ermöglichen Sie den Zugriff auf Ihren Cloud-Speicheranbieter wie Google Drive, indem Sie Anwendungen mit Ihrem DocuSign-Konto verbinden. Gewähren Sie Anwendungen ...
E-Mail-Einstellungen – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Richten Sie die Standard-E-Mail-Benachrichtigungen für alle neuen Benutzer des Kontos ein.
Benutzerdefinierte Dokumentenfelder – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Benutzerdefinierte Felder sind vom Benutzer erstellte Varianten von Standardfeldern. Benutzerdefinierte Felder können zur Wiederverwendung in beliebigen Dokumente...
Prüfprotokolle für das Konto – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Das Prüfprotokoll des Kontos ermöglicht es den Administratoren, schnell zu erkennen, welche Änderungen an den Kontoeinstellungen, den Zahlungsinformationen, dem P...
DocuSign eSignature – Administratorleitfaden (PDF)
Leitfaden für Administratoren der DocuSign-eSignature-Umgebung. Hier finden Sie Informationen zu Themen wie Abrechnung, Sicherheit, Branding, Benutzerberechtigung...
Regionale Einstellungen – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Mit den regionalen Einstellungen können Sie eine Standardzeitzone für alle Benutzer festlegen oder den Benutzern erlauben, selbst eine Zeitzone zu wählen. Die Zei...
Positionierung der Umschlag-ID bestimmen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Die Umschlag-ID ist eine lange eindeutige Kennung, die für jeden Umschlag vom DocuSign-System erstellt wird. Für das Senden eines Umschlags können Sie festlegen, ...
Passwort ändern – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Sie können Ihr Passwort jederzeit im Bereich „Persönliche Informationen“ ändern.
Signiergruppen verwalten – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Mit der Option für Signiergruppen können Administratoren Signiergruppen erstellen, hinzufügen, kopieren und bearbeiten.
Gruppen – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Legen Sie Gruppen in Ihrem Konto für beispielsweise die Freigabe von Vorlagen an.
Umschläge und Vorlagen übertragen – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Als Administrator können Sie Umschläge und Vorlagen manuell auf Benutzer übertragen. Übertragen Sie einzelne oder eine große Anzahl mithilfe einer CSV-Datei.
Benachrichtigungen verwalten – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Die Liste der Absender- und Empfängerbenachrichtigungen wird angezeigt. Standardmäßig sind alle Benachrichtigungsoptionen aktiviert.
Präferenzen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Sie können viele Aspekte Ihres Kontos steuern, angefangen vom Ändern der E-Mail-Adresse und des Signaturstils bis zum Verwalten der Kontaktliste.
Konten wechseln – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Wenn Sie mehrere DocuSign-Konten haben und dafür die gleiche Kombination von E-Mail-Adresse und Passwort verwenden, können Sie nach der Anmeldung zwischen diesen ...
Freigegebene Dokumente – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Freigegebene Dokumente können von Benutzern desselben Kontos angezeigt und bearbeitet werden. Teammitglieder und Stellvertreter können sich gegenseitig bei der Ve...
Dokumentensichtbarkeit zur Steuerung des Empfängerzugriffs – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Um ein Dokument mit mehreren Dateien zu senden und zu steuern, welche Dateien für Empfänger sichtbar sind, verwenden Sie die Dokumentensichtbarkeit.
API-Anforderungsprotokollierung – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Wenn Sie Probleme mit Ihrem Konto haben und sich an den DocuSign-Kundensupport wenden, bittet Sie der Supportmitarbeiter möglicherweise, die API-Anforderungsproto...
E-Mail-Adresse ändern – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Neben dem Namen ist Ihre E-Mail-Adresse ein Hauptbestandteil Ihrer DocuSign-Identität. Sie verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um sich bei Ihrem Konto anzumelden und z...
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