Administration

Fehler beim Konfigurieren von DocuSign für Salesforce beheben
Vor der Version 7.0 wurde bei Problemen mit der DocuSign-Integration der aktuelle Datensatz der Kontokonfiguration gelöscht. Diese Lösung ist jedoch so nicht mehr...
DocuSign für Salesforce nach einer Sandbox-Aktualisierung durch Löschen bestehender DocuSign-Kontokonfigurationen (DocuSignAccountConfigurations) neu konfigurieren
Nachdem Sie die Salesforce-Sandbox-Organisation aktualisiert haben, werden die gesamten DocuSign-für-Salesforce-Produktionsdaten synchronisiert. Verbinden Sie die...
Benutzer verwalten – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
In der Ansicht „Benutzer“ können Sie die Benutzer in Ihrem Konto verwalten. Sie können Benutzer hinzufügen, bearbeiten und schließen, Passwörter zurücksetzen und ...
Benutzer per Multi-Aktion schließen – DocuSign-Organisationsadministrator
Organisationsadmins können bestehende Benutzer für ein oder mehrere Konten schließen, indem Sie sie als CSV-Datei (enthält durch Kommas getrennte Werte) hochladen.
Marken konfigurieren – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Das Branding bietet die Möglichkeit, die DocuSign-Umgebung für Absender und Empfänger individuell anzupassen. Mit den Branding-Steuerelementen in DocuSign können ...
Kontakte verwalten – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Die Liste mit Kontakten ist ein Adressbuch, in dem Sie Empfängerdaten von Dokumenten, die Sie senden, speichern können. Kontakte lassen sich hinzufügen, bearbeite...
Sicherheitseinstellungen – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Die Sicherheitseinstellungen betreffen die Authentifizierungsoptionen für den Zugriff der Benutzer auf das Konto und den Zugriff der Empfänger auf die von diesem ...
Benutzerdefinierte Felder verwalten – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Sie können in der Ansicht „Benutzerdefinierte Felder“ Ihrer Einstellungen benutzerdefinierte Felder erstellen und ändern.
Ihre Identität verwalten – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Bei der Verwaltung Ihrer DocuSign-Identität geht es um die Pflege Ihrer Profil- und Kontodaten und die Entscheidung, was Sie für andere DocuSign-Benutzer freigebe...
DocuSign für Salesforce – fertiggestellte Dokumente zu „Notizen und Anhänge“ hinzufügen
Sie möchten fertiggestellte Dokumente dem Bereich „Notizen und Anhänge“ für ein Opportunity-Salesforce-Objekt hinzufügen? Hier haben wir für Sie ein Beispiel dazu...
Neue Benutzer per Multi-Aktion hinzufügen – DocuSign-Organisationsadministrator
Organisationsadmins können neue Benutzer für ein oder mehrere Konten exportieren, indem Sie sie als CSV-Datei (enthält durch Kommas getrennte Werte) hochladen. Da...
Benutzer per Multi-Aktion aktualisieren – DocuSign-Organisationsadministrator
Organisationsadmins können bestehende Benutzer für ein oder mehrere Konten aktualisieren, indem Sie sie als CSV-Datei (enthält durch Kommas getrennte Werte) hochl...
Kontoeinstellungen exportieren – DocuSign-Organisationsadmin
Als Organisationsadmin können Sie alle Einstellungen für die Konten Ihrer Organisation herunterladen und einsehen. Mit diesen Daten lassen sich Einstellungen der ...
Was ist mein Profil?
Im Bereich „Mein Profil“ können Sie die Informationen zu Ihrem DocuSign-Konto bearbeiten.
DocuSign für Salesforce – DocuSign-Umschlagkonfigurationen (ab Version 7.0)
Benutzerdefinierte Schaltflächen können ab der Version 7 von DocuSign für Salesforce über die Registerkarte „DocuSign-Umschlagkonfiguration“ erstellt werden.
Best Practices für das Einrichten von mit DocuSign für Salesforce verknüpften Benutzerkonten in DocuSign und Salesforce
Hier erfahren Sie, wie Sie die dauerhafte Verbindung zu DocuSign aufrechterhalten können.
Namen ändern – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Der Name ist ein zentraler Bestandteil Ihrer DocuSign-Identität. Ihr Name erscheint auf Ihrer ID-Karte und wird in die E-Mail-Benachrichtigungen aufgenommen, die ...
Kontoeinstellungen für das Datum und die Uhrzeit – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Die Kontoeinstellungen für die Zeitzone sowie das Uhrzeit- und Datumsformat sehen Sie unter ”Meine Einstellungen > Regionale Einstellungen”. Diese Einstellungen w...
Firmennamen ändern – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Der Firmenname ist ein eindeutiger Wert für Ihre DocuSign-Benutzer-ID, den Sie unter „Meine Einstellungen“ im Bereich „Persönliche Informationen“ ändern können.
Connect – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
DocuSign Connect ist ein Push-Service, der in Echtzeit Datenaktualisierungen an externe Anwendungen sendet.
Wie ändere ich meine Signatur oder übernehme eine benutzerdefinierte Signatur?
Konfigurieren Sie Signaturen in Ihrem Konto. Fügen Sie Signaturen hinzu, bearbeiten Sie bestehende Signaturen oder löschen Sie sie.
Verbundene Anwendungen verwalten – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Ermöglichen Sie den Zugriff auf Ihren Cloud-Speicheranbieter wie Google Drive, indem Sie Anwendungen mit Ihrem DocuSign-Konto verbinden. Gewähren Sie Anwendungen ...
E-Mail-Einstellungen – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Richten Sie die Standard-E-Mail-Benachrichtigungen für alle neuen Benutzer des Kontos ein.
Benutzerdefinierte Dokumentenfelder – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Benutzerdefinierte Felder sind vom Benutzer erstellte Varianten von Standardfeldern. Benutzerdefinierte Felder können zur Wiederverwendung in beliebigen Dokumente...
Prüfprotokolle für das Konto – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Das Prüfprotokoll des Kontos ermöglicht es den Administratoren, schnell zu erkennen, welche Änderungen an den Kontoeinstellungen, den Zahlungsinformationen, dem P...
DocuSign eSignature – Administratorleitfaden (PDF)
Leitfaden für Administratoren der DocuSign-eSignature-Umgebung. Hier finden Sie Informationen zu Themen wie Abrechnung, Sicherheit, Branding, Benutzerberechtigung...
Regionale Einstellungen – DocuSign eSignature (Administratorleitfaden)
Mit den regionalen Einstellungen können Sie eine Standardzeitzone für alle Benutzer festlegen oder den Benutzern erlauben, selbst eine Zeitzone zu wählen. Die Zei...
Positionierung der Umschlag-ID bestimmen – DocuSign eSignature (Benutzerleitfaden)
Die Umschlag-ID ist eine lange eindeutige Kennung, die für jeden Umschlag vom DocuSign-System erstellt wird. Für das Senden eines Umschlags können Sie festlegen, ...
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