Notas de versão do Administrador

Lançamento do Administrador do DocuSign | 13 de outubro de 2020

Melhorias

Ao adicionar um usuário de domínio no Administrador do eSignature, a política padrão de login é exibida como somente leitura. Ao atualizar um usuário de domínio, a política atribuída de login (padrão ou de exceção) também é exibida como somente leitura. As políticas de login agora são gerenciadas por meio do Administrador do DocuSign. Para atualizar a política padrão ou alterar a política de um usuário, revise as configurações de domínio ou o registro de usuário no Administrador do DocuSign.

Nova permissão delegada do Administrador do eSignature: transferência de envelope

  • Os perfis de permissão do eSignature agora podem incluir esta nova permissão
  • Perfis de permissão que incluem esta permissão também devem incluir ao menos uma permissão somente visualização para Usuários e Grupos
  • Administradores delegados com um perfil de permissão atribuído que inclua esta permissão podem:
    • Transferir a custódia de envelopes de um usuário da conta para outro
    • Transferir a custódia de modelos de um usuário da conta para outro
    • Adicionar e gerenciar as regras de custódia de envelopes

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 29 de setembro de 2020

Melhorias

Novos Relatórios Disponíveis para Relatórios da Organização

Os Relatórios da Organização permitem que os administradores do DocuSign tenham visão sobre o uso de envelopes em todas as suas contas de assinatura eletrônica DocuSign quase em tempo real. Os administradores do DocuSign agora podem executar relatórios adicionais para todas as contas em sua organização.

Novos relatórios disponíveis:

  • Relatório do Envelope
  • Relatório do Destinatário do Envelope
  • Relatório do Status do Envelope
  • Relatório de Velocidade do Envelope
  • Relatório de Atividades do Destinatário
  • Relatório de Atividades do Usuário
  • Relatório de Atividades do Grupo
  • Relatório de Atividades da Conta


Disponibilidade:

  • Requer o SKU de Gerenciamento da Organização, Enterprise Pro ou Financial Services Pro
  • Esses relatórios serão disponibilizados nas próximas semanas. Entre em contato com sua equipe de conta para obter mais informações.

Para obter mais informações, consulte Relatórios de Envelope

Erros corrigidos

  • Ao criar ou editar uma configuração personalizada do Connect no Administrador do eSignature, o link para o material de referência do HMAC agora direciona os usuários para o DocuSign Developer Center
  • O botão Adicionar usuário agora aparece corretamente para administradores de Envio simplificado no Administrador do eSignature
  • Ao editar um campo personalizado de tipo de lista no Administrador do eSignature, os zeros à esquerda não são mais truncados - ou seja, '001, 002, etc'
  • Todos os grupos disponíveis agora aparecem corretamente ao adicionar ou editar a associação de uma conta de usuário no Administrador do DocuSign
  • Filtros de transferência de envelope no Administrador do DocuSign agora retornam resultados mais precisos

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 15 de setembro de 2020

Melhorias

  • Ao convidar uma conta de domínio para se vincular a uma organização no Administrador do DocuSign, a ID da conta externa agora está disponível na lista de contas.
  • A página Perfis de permissão na assinatura eletrônica tem um layout aprimorado e uma interface de usuário de filtro.

Erros corrigidos

  • Ao pesquisar na página Visão geral do Administrador da assinatura eletrônica, os resultados agora aparecem no idioma de preferência do usuário.
  • O escudo CFR Parte 11 agora aparece na página Configurações de assinatura no Administrador do eSignature para as seguintes configurações:
    • Permitir assinatura offline num dispositivo móvel
    • Permitir que os destinatários assinem documentos offline num dispositivo móvel
  • Os relatórios em massa agora aparecem corretamente no Administrador do DocuSign se a organização tiver o recurso ativado.
  • Quando um usuário é reativado no Administrador do DocuSign, ele recebe o perfil de permissão de assinatura eletrônica selecionado.
  • Ao convidar uma conta de domínio para se vincular a uma organização no Administrador do DocuSign, a lista de contas de domínio qualificadas aparece corretamente.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 18 de agosto de 2020

Melhorias

  • O item de menu de navegação esquerdo da página inicial do Administrador do eSignature foi renomeado de "Administrador do eSignature" para "Visão geral" e agora está localizado acima da categoria Conta.
  • Os administradores podem habilitar percepções da conta na página Visão geral do Administrador do DocuSign.
    • Isso permite que os administradores exportem relatórios de dados de uso de contas dentro de sua organização.
    • Disponibilidade: requer Gerenciamento da Organização ou Enterprise Pro
  • Atualizações na verificação de ID no Administrador do eSignature:
    • Os administradores agora podem definir configurações de Verificação de identidade que exigem que os destinatários do envelope verifiquem sua identidade apenas uma vez antes de acessar o envelope. Isso é recomendado quando a opção Revisão manual está ativada.
    • A experiência do usuário para seleção de País, Tipo de ID e Evidência de ID em uma Configuração de Verificação de ID foi aprimorada.
    • Disponibilidade: requer complemento de Verificação de identidade

Erros corrigidos

  • Os administradores podem salvar com êxito as preferências de e-mail padrão para novos usuários adicionados à conta no Administrador do eSignature.
  • O botão Adicionar usuário no Administrador do eSignature é exibido para contas onde a adição de usuários está disponível.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 3 de agosto de 2020

Melhorias

  • O item de menu de navegação do lado esquerdo da página inicial do Administrador do eSignature foi alterado de "Página inicial" para "Administrador do eSignature".

Erros corrigidos

  • Um bug que fazia com que as configurações do Connect mostrassem uma configuração incorreta foi resolvido. As configurações de conexão falhavam ao acessar serviços como o eOriginal ou quando usadas em conjunto com configurações como 'usar interface SOAP'. Recomenda-se que os administradores revisem suas configurações e as atualizem ou recriem agora que esta correção está disponível.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 21 de julho de 2020

Recursos

Verificação de Dispositivo - Desativar por Domínio

Em breve, os usuários que fizerem login no DocuSign a partir de um dispositivo não reconhecido serão solicitados a verificar novamente seus e-mails antes de continuar. Os administradores do DocuSign podem desativar esse recurso para seus usuários gerenciados com base no domínio na página de domínios no Administrador do DocuSign.

  • Essa verificação ocorrerá apenas ao fazer login com um nome de usuário e senha, os usuários SSO não serão solicitados a verificar.
  • Embora os administradores possam desativar esse recurso a partir desta versão, os usuários em um domínio gerenciado não serão solicitados a verificar o dispositivo até 24 de agosto para permitir que os administradores optem pelo cancelamento
  • Embora seja recomendável manter a Verificação do Dispositivo por motivos de segurança, pode ser necessário desativá-la se os usuários não conseguirem verificar o endereço de e-mail toda vez que fizerem login em um novo dispositivo
  • Disponibilidade: requer o complemento de gerenciamento de acesso ou Enterprise Pro
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Melhorias

  • A configuração do eNote no Administrador do eSignature (aproveitando nossa integração eOriginal) está passando de um processo de vinculação de nome de usuário e senha para um processo de nome de usuário e chave API. Os usuários precisarão fazer login no Administrador do eSignature, entrar na seção de configuração do eNote e atualizar a configuração do eNote para utilizar a funcionalidade do eNote com DocuSign.
  • Os administradores agora podem visualizar e remover contas fechadas e desvinculadas de um pool de dispositivos de segurança no Administrador do DocuSign.

Erros corrigidos

  • No Administrador do DocuSign, o último administrador CLM em uma conta não pode ser fechado.
  • Ao transferir envelopes no Administrador do DocuSign, os administradores podem selecionar em uma lista que contém todas as contas vinculadas para as quais têm total permissão de Administrador de assinatura eletrônica.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 10 de julho de 2020

Melhorias

  • O link do cabeçalho global para Administrador do eSignature foi renomeado de 'Administrador' para 'Configurações'

Cabeçalho Global Anterior

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Novo Cabeçalho Global

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  • A lista de pools de dispositivos agora é classificada em ordem alfabética por nome no Administrador do DocuSign.

Erros corrigidos

  • Ao usar o Administrador do DocuSign, os usuários com tempos de vida personalizados para seus tokens de acesso agora podem permanecer logados enquanto estiverem ativos dentro do tempo de vida personalizado.
  • Ao receber permissões de administrador no Administrador do DocuSign, todos os usuários agora podem aceitar.
  • As configurações de lembrete e expiração no Administrador do eSignature agora são salvas com sucesso.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 23 de junho de 2020

Recursos

Calculadora de valor da assinatura eletrônica

Os administradores agora podem alavancar a indústria e usar benchmarks de caso para estimar o valor de negócios atual e futuro da assinatura eletrônica.

  • Os administradores podem acessar benchmarks para redução de custos, economia de produtividade e ganhos de receita com base em dados coletados de clientes eSignature
  • Usando dados de referência, os administradores podem estimar o valor potencial que podem ganhar com a assinatura eletrônica com base no uso de envelope
  • Disponibilidade: planos padrão e superior

 

Gerenciamento de usuários em massa para clientes CLM

Os clientes CLM agora podem realizar ações em massa para usuários no Centro do Administrador DocuSign.

  • Os clientes CLM que não adquiriram o Complemento de gerenciamento da organização e não têm o plano Enterprise Pro agora podem adicionar, atualizar e exportar usuários em massa em uma conta vinculada por vez. Isso pode ser acessado na página Usuários.
  • Os clientes que compraram o Complemento de gerenciamento da organização ou têm o plano Enterprise Pro podem usar a funcionalidade existente para gerenciar usuários em massa para várias contas vinculadas ao mesmo tempo. Isso inclui o gerenciamento de permissões CLM ao adicionar, atualizar e exportar usuários em massa.

Melhorias

  • O layout da página de usuários no Centro do Administrador DocuSign foi aprimorado para maior clareza.
  • Os administradores agora podem iniciar ações em massa a partir da página de usuários no Centro do Administrador DocuSign
    • Isso inclui a capacidade de exportar, adicionar, atualizar e fechar usuários em massa
    • Os administradores também podem acessar um registro das ações em massa do usuário, onde podem acessar os detalhes e resultados de cada ação realizada
    • Disponibilidade: Complemento de gerenciamento de organização ou Enterprise Pro
  • Ao visualizar os detalhes de um usuário no Administrador do DocuSign, um administrador agora pode visualizar o status de associação da conta de um usuário na visualização de tabela da guia Associações

Erros corrigidos

  • Links de suporte do cabeçalho no Administrador do eSignature agora direcionam para páginas localizadas com base no idioma selecionado do usuário.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 8 de junho de 2020

Melhorias

  • Aprimorou a granularidade e a usabilidade dos perfis de permissão de administrador delegado no Administrador do eSignature
    • Atualizada a experiência do usuário de perfil de permissão de adicionar e editar para fornecer clareza ao criar perfis de permissão de administrador delegados ou completos.
    • Adicionada uma permissão somente visualização para usuários e grupos. Os usuários com essa permissão podem visualizar e exportar a lista de usuários, visualizar detalhes do usuário, visualizar grupos e visualizar perfis de permissão.
    • Os Administradores delegados não precisam mais de acesso de edição para usuários, grupos e administradores para gerenciar as configurações de compartilhamento de envelope. Em vez disso, eles exigem acesso somente visualização para usuários e grupos.
    • As alterações acima não afetarão perfis de permissão existentes automaticamente. Os administradores podem editar perfis de permissão existentes para aplicar as mudanças.
  • No Administrador do DocuSign, foi adicionada uma verificação de diagnóstico de saúde para Display Appliances em Display Appliance Pools.
  • Os administradores do Validator for Life Sciences da DocuSign agora poderão ver uma lista de relatórios de validação anteriores que foram enviados para a conta assinante. Ele pode ser encontrado no Administrador do eSignature, no mesmo local onde os administradores podem gerenciar os destinatários do relatório de validação.

Erros corrigidos

  • A permissão herdada 'Permitir recebimento de envelopes transferidos' não aparece mais ao criar um perfil de permissão no Administrador do eSignature. Esta permissão foi descontinuada como parte da transição para a nova experiência DocuSign e esta correção de bug não afeta nenhum perfil de permissão existente ou novo.
  • Ao adicionar uma nova associação de usuário ao Administrador do DocuSign, a opção de ativar automaticamente a associação só aparece se o domínio de e-mail do usuário estiver reservado e verificado e o domínio estiver configurado para exigir que todos os usuários se autentiquem com o provedor de identidade.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 19 de Maio 2020

Recursos

Novas opções de administração para Evidência de ID no menu Verificação de ID no Administrador do eSignature:

  • Os administradores podem optar por armazenar dados opcionais extraídos do ID do usuário, passaporte ou identificação eletrônica após a verificação da identidade. Esses dados são anexados ao envelope e serão excluídos se um envelope for eliminado.
  • Os administradores também podem manter a configuração padrão, onde nenhuma informação pessoal adicional é armazenada após a verificação de identidade.
  • Os dados de evidência de ID são armazenados no mesmo site da conta da DocuSign. Por exemplo, as contas europeias têm seus dados armazenados na Europa.
  • Somente os remetentes podem acessar os dados de evidência de identificação de seus envelopes.
  • Disponibilidade: requer o Complemento DocuSign Identify; agora disponível em produção

Melhorias

  • Nova Configuração de envio no Administrador do eSignature: permita que os remetentes adicionem destinatários do Diretório de Usuários desta conta
    • Essa configuração está desmarcada (desabilitada) por padrão.
    • Quando marcado, os remetentes da conta poderão acessar e pesquisar o Diretório de Usuários encontrado no Catálogo de Endereços durante o envio. O Diretório de usuários contém uma lista de usuários ativos do DocuSign que são membros da conta do DocuSign do remetente.
    • Disponibilidade: apenas demonstração. Disponível para clientes comerciais e empresariais.
  • Aprimoramentos para Conjunto de dispositivos no Administrador do DocuSign:
    • Foi adicionada a capacidade de excluir o último conjunto de dispositivos em Exibir Conjunto de Dispositivos.
    • As contas vinculadas a um conjunto de dispositivos de exibição agora estão listadas em ordem alfabética.
    • Foi adicionada a opção para Editar um Conjunto de Segurança para Dispositivos para usar as chaves internas da DocuSign para criptografar envelopes futuros, mantendo o acesso aos envelopes existentes.

Erros corrigidos

  • Os Administradores agora podem salvar as Configurações de Assinatura depois de modificar apenas as configurações de Documentos Suplementares.
  • Ao convidar uma conta externa para vincular a uma organização, a lista de contas não inclui mais contas fechadas.

 

Lançamento do Administrador da DocuSign | 7 de maio de 2020

Recursos

Agora, os administradores podem ativar os recursos no nível da organização disponíveis no Administrador do DocuSign

  • Os administradores podem aprender sobre soluções e recursos existentes e novos no Administrador do DocuSign e visualizar a documentação técnica relacionada.
  • Os administradores podem ativar ou desativar os recursos disponíveis para a organização.
  • Os administradores também podem aprender sobre os recursos pagos adicionais que não estão incluídos no plano atual.

Melhorias

  • Os administradores agora podem definir a altura de um carimbo no Administrador do eSignature.
  • Experiência aprimorada do usuário na página API e Chaves no Administrador do eSignature para selecionar uma conta de produção e enviar uma chave de integração para revisão ao vivo.

Erros corrigidos

  • No Administrador do DocuSign, o texto de configuração do domínio para ativar automaticamente associações de usuários foi atualizado para incluir detalhes adicionais.
  • Ao convidar uma conta externa para vincular a uma organização, a lista de contas não inclui mais contas fechadas.
  • As trilhas de navegação no Administrador do DocuSign e no Administrador do eSignature agora exibem o título da página correto.

 

Lançamento do Administrador da DocuSign | 21 de abril de 2020

Recursos

Login de Terceiros para Provedores de Identidade

Agora, usuários de fora do domínio reivindicado podem ser habilitados a fazer login na DocuSign por meio do seu provedor de identidade.

  • Os usuários devem estar em um domínio não reivindicado, por exemplo, em um provedor de e-mail gratuito.
  • Para ativar esse recurso, selecione "Login de terceiros" nas configurações do provedor de identidade no Administrador do DocuSign.
  • Para obter mais informações e instruções detalhadas de configuração, consulte a seção Login de terceiros no Guia de configuração do SSO.
  • Disponibilidade: requer o Enterprise Pro ou o complemento Gerenciamento de Acesso (Access Management)

Melhorias

  • Atualizadas as trilhas de navegação no Administrador DocuSign para serem exibidas apenas nas páginas que estão no segundo nível e abaixo.
  • Aprimorou a experiência do usuário de editar uma configuração de Verificação de ID no Administrador do eSignature, reorganizando as seções para otimizar o processo.

Erros corrigidos

  • Os nomes dos grupos de carimbos agora podem conter e comercial no Administrador do eSignature.
  • Agora, os administradores de organizações com contas em vários sites podem fazer download de um relatório de volume de envelope para contas em cada site (NA1 / NA2 / EU / etc.) no Administrador DocuSign.

 

Lançamento do Administrador da DocuSign | 7 de abril de 2020

Recursos

Gerenciamento de usuários em massa do CLM

Os administradores agora podem gerenciar usuários CLM em massa no Administrador do DocuSign.

  • Ao adicionar ou atualizar usuários para uma conta do CLM em massa, os administradores podem usar a coluna Ativar CLM para fornecer aos usuários acesso ao CLM.
  • Eles também usarão a coluna CLMPermissionProfile para atribuir um perfil de permissão CLM ao usuário.
  • A exportação da lista de usuários Usuários e associações agora inclui as colunas EnableCLM e CLMPermissionProfile, se alguma conta vinculada tiver CLM.
  • Os arquivos de exemplo para Bulk Add e Bulk Update foram atualizados para refletir essa alteração.
  • Disponibilidade: requer o Enterprise Pro ou o Complemento de gerenciamento da organização

Fazer downgrade para pago

Agora, os clientes da Web podem fazer o downgrade dos Planos da Web eSignature para planos pagos mais baixos.

  • A página Faturamento e uso foi alterada para Planejar e faturar.
  • Os administradores podem fazer o downgrade dos Planos da web do eSignature para planos pagos em camadas inferiores na página Plano e cobrança no Administrador do eSignature.
  • O downgrade ocorrerá no final do período de renovação sem pré-aviso.
  • Os administradores de contas com o eSignature Web Plans podem alternativamente cancelar sua conta ou fazer o downgrade para uma conta gratuita na página Plano e cobrança.
  • A DocuSign notificará os administradores sobre o status de suas solicitações via e-mail.
  • Disponibilidade: clientes web pagos. Atualmente disponível apenas nos EUA.

Melhorias

  • Ao adicionar ou atualizar em massa usuários no Administrador do DocuSign, um perfil de permissão do eSignature pode ser atribuído ou modificado usando o novo eSignPermissionProfile ou o cabeçalho da coluna PermissionSet herdado.
    • Ao adicionar permissões para contas CLM, é recomendável usar o novo cabeçalho da coluna eSignPermissionProfile para ajudar a distinguir entre os perfis de permissão em cada aplicativo.
    • Os arquivos de exemplo para a adição em massa e a atualização em massa no Administrador do eSignature e no Administrador do DocuSign foram atualizados para refletir essa alteração.
    • Disponibilidade: requer o Enterprise Pro ou o Complemento de gerenciamento da organização
  • Novas opções de administração para Evidência de ID no menu Verificação de ID no Administrador do eSignature:
    • Os administradores podem optar por armazenar dados opcionais extraídos do ID do usuário, passaporte ou identificação eletrônica após a verificação da identidade. Esses dados são anexados ao envelope e serão excluídos se um envelope for eliminado.
    • Os administradores também podem manter a configuração padrão, onde nenhuma informação pessoal adicional é armazenada após a verificação de identidade.
    • Os dados de evidência de ID são armazenados no mesmo site da conta da DocuSign. Por exemplo, as contas europeias têm seus dados armazenados na Europa.
    • Somente os remetentes podem acessar os dados de evidência de identificação de seus envelopes.
    • Disponibilidade: requer o complemento DocuSign Identify; A evidência de ID está disponível apenas em demonstração (segmentação para fins de abril para produção)
  • O cabeçalho exibido no Administrador do eSignature agora tem os mesmos elementos de navegação que o cabeçalho na experiência de envio do eSignature.
  • Aprimoramentos na página APIs e chaves no Administrador do eSignature:
    • Experiência do usuário atualizada para seleção e ao logar em uma conta de produção.
    • Instruções atualizadas no modal “Review Results” para consistência.
    • Ativado o botão "Download Logs", mesmo que a contagem de chamadas seja menor que 20.
    • Adicionada uma mensagem de confirmação para o sucesso do processo Go-Live.

Erros corrigidos

  • Ao selecionar uma hora e uma data, os fusos horários de Volgogrado e Casablanca agora aparecem corretamente.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 31 de março de 2020

Melhorias

  • Aprimoramentos na página APIs e chaves no Administrador do eSignature:
    • Terminologia aprimorada para o processo Go-Live para aplicativos conectados.
    • Adicionado o URI base da conta.
    • Instruções aprimoradas para a revisão de transações da API.
  • O Administrador do DocuSign agora exibe apenas o nome da organização no menu à esquerda. O nome da organização não é mais exibido na página incial do Administrador do DocuSign.
  • O Administrador do eSignature agora exibe apenas o nome da conta no menu à esquerda. O nome da conta não é mais exibido na página inicial do Administrador do eSignature.

Erros corrigidos

  • As contas de Envio simplificado agora podem selecionar "Ativar upload de modelo" nas configurações de envio.
  • Quando o idioma de um administrador é definido como japonês, as seleções para "data da assinatura" são formatadas corretamente na página Configurações de assinatura no Administrador do eSignature.
  • Esclareceu a mensagem de erro exibida quando um administrador tenta fazer upload de uma marca que já existe na conta no Administrador do eSignature.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 17 de março de 2020

Melhorias

  • Os administradores agora podem personalizar o logotipo da marca de envio aplicado aos e-mails gerados pela experiência de envio da DocuSign eSignature. Isso é gerenciado na página Branding em Administrador do eSignature.
  • Um administrador agora pode remover uma conta de um Grupo de dispositivos de exibição no Administrador do DocuSign. Quaisquer envelopes criados nessa conta com o grupo ficarão indisponíveis.
  • A configuração "Habilitar assinatura de testemunha" foi movida da página Configurações de assinatura para a página Configurações de envio no Administrador do eSignature.

Erros corrigidos

  • Agora, os administradores devem fornecer valores ao criar os Campos personalizados do envelope da lista necessária.
  • Os campos personalizados do documento com o tipo "Carimbo" agora são salvos corretamente.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 28 de fevereiro de 2020

Recursos

  • Solicitações de Acesso ao Recurso Beta
    • Conforme os recursos beta do eSignature são disponibilizados, os administradores podem solicitar acesso a eles por meio do Administrador do eSignature. Conforme os recursos do CLM e do Administrador do DocuSign são disponibilizados, eles podem ser solicitados por meio do Administrador do DocuSign.
    • Os administradores poderão solicitar os recursos beta disponíveis para o tipo de plano de sua conta.
    • Após o envio de uma solicitação, a DocuSign analisará e concederá acesso a contas ou organizações elegíveis.
    • A DocuSign notificará os administradores sobre o status de suas solicitações via e-mail.
    • Disponibilidade: clientes comerciais e empresariais.

Melhorias

  • Nova configuração de envio no Administrador do eSignature: ative a cópia do envelope com dados do campo
    • Padrão: desmarcado
    • Comportamento: quando marcado, os remetentes têm a opção de criar uma cópia de um envelope que mantém qualquer informação inserida. Antes, os dados inseridos nos campos teriam de ser reinseridos após a cópia.
    • Disponibilidade: todos os planos
  • Novas opções de administração no menu Verificação de ID no Administrador do eSignature estão agora disponíveis nas contas de produção:
    • Os administradores podem restringir quais métodos de ID (passaporte, ID com foto, eID ou cartão inteligente) serão aceitos por país.
    • Os administradores podem impedir que os destinatários carreguem uma foto do ID da área de trabalho e exigir o uso da experiência móvel.
    • Os administradores podem permitir que os destinatários pulem a Verificação de ID se já tiverem concluído sua função na ordem de assinatura do documento.
    • Os administradores podem copiar seu código de verificação de ID exclusivo (para usuários da API).

Erros corrigidos

  • A ID da conta agora é exibida corretamente no Administrador do DocuSign do eSignature.
  • Os campos personalizados do documento com o tipo "Carimbo" agora são salvos corretamente.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 18 de fevereiro de 2020

Melhorias

  • O Administrador da organização (Administrador da org.) foi renomeado para o Administrador do DocuSign. Essa é somente uma alteração de nome/terminologia que não altera nenhuma funcionalidade, direitos ou acesso a recursos. Cada produto no Agreement Cloud continuará tendo experiências administrativas específicas do produto, como Administrador do eSignature e do CLM.

    Os nomes dos perfis de permissão do Administrador do DocuSign foram alterados da seguinte maneira:

    • Administrador da organização > Administrador do DocuSign
    • Usuários administradores da organização > Usuários administradores
    • Administrador de contas da organização > Configurações do Administrador
  • Aprimoramentos nas páginas Pools de dispositivos no Administrador do DocuSign:
    • Terminologia atualizada de Vincular conta para Adicionar conta para Dispositivos de segurança.
    • Certificado de cliente atualizado para Dispositivos de segurança 2020.
    • Barra de rolagem adicionada na caixa modal Vincular contas na página Dispositivo de vídeo.
    • A caixa de texto URL do proxy foi removida da página Dispositivo de vídeo, pois ela não é mais necessária.
  • Novas opções de administração no menu Verificação de ID na Demonstração:
    • Os administradores podem restringir quais métodos de ID (passaporte, ID com foto, eID ou cartão inteligente) serão aceitos por país.
    • Os administradores podem impedir que os destinatários carreguem uma foto do ID da área de trabalho e exigir o uso da experiência móvel.
    • Os administradores podem permitir que os destinatários pulem a Verificação de ID se já tiverem concluído sua função na ordem de assinatura do documento.
    • Os administradores podem copiar seu código de verificação de ID exclusivo (para usuários da API).

Erros corrigidos

  • As contas fechadas não são mais exibidas na lista de seleção de contas ao adicionar uma nova associação a um usuário.
  • Quando um espaço de byte duplo é usado no Nome completo de um usuário, ele agora separa o nome e o sobrenome.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 21 de janeiro de 2020

Recursos

As caixas de seleção Novas configurações de envio estão disponíveis no Administrador do eSignature (consulte a documentação).

  • Exigir um modelo para todos os envelopes enviados desta conta
    • Disponibilidade: todas as contas, exceto contas com Envio simplificado
    • Padrão: desmarcado
    • Comportamento: se marcado, o botão "Enviar um envelope" está oculto na eSignature.
  • Impedir que usuários encaminhem envelopes concluídos
    • Disponibilidade: todas as contas
    • Padrão: desmarcado
    • Comportamento: se marcada, a opção "Encaminhar" para envelopes completos está oculta na eSignature.
  • Habilitar upload de modelo
    • Somente contas com Envio simplificado
    • Padrão: desmarcado
    • Comportamento: se marcado, os remetentes podem fazer upload de modelos no Envio simplificado.
  • Permitir que os remetentes exijam dos signatários o upload de uma imagem para assinar ou rubricar
    • Disponibilidade: todas as contas
    • Padrão: desmarcado
    • Comportamento: se marcado, os remetentes podem exigir que os signatários façam upload de uma nova imagem para assinar ou rubricar o envelope, independentemente de o signatário ter uma assinatura salva.

A Configuração de segurança está disponível no Administrador do eSignature (consulte a documentação).

  • Esconder o Código de acesso na ordem de envio
    • Disponibilidade: todas as contas
    • Padrão: desmarcado
    • Comportamento: se marcado, o código de acesso ficará visível apenas para o remetente e o destinatário pretendido. Todas as outras funções na ordem de envio não poderão visualizar o código de acesso.

Erros corrigidos

  • Links para notas de versão de Administrador na página inicial do Administrador do eSignature agora apontam para as páginas localizadas corretas.
  • Os Administradores da organização podem editar detalhes para usuários de domínio externo.
  • Melhorias de acessibilidade
    • As páginas Provedores de identidade, contas e usuários no Administrador da organização agora têm rótulos de entrada atualizados.
    • A página inicial e a página Provedores de identidade no Administrador da organização e a página inicial em Administrador do eSignature agora podem ser navegadas pelo teclado.
    • As Notificações de administrador na página inicial do Administrador do eSignature agora podem ser navegadas pelo teclado.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 7 de janeiro de 2020

Recursos

  • O ID da Conta agora é exibido na página Faturamento e uso no Administrador do eSignature.

Bugs corrigidos

  • Erros corrigidos na página Detalhes do usuário do Administrador da organização:
    • Todos os detalhes do perfil de usuário de domínio externo agora são visíveis e editáveis por Administradores da organização e Administradores de usuários da organização.
    • Selecionar "Adicionar uma associação" no menu suspenso Ações agora aparece na página de associações.
    • IDs federados duplicados não aparecem mais na guia Provedores de identidade da página Detalhes do usuário.
  • A página Visão geral da organização agora é acessível a partir do menu da barra lateral em Administrador da organização.
  • Links nas páginas Usuários, Provedores de identidade e Ações em massa em Administrador da organização agora são acessíveis pelo teclado.
  • Encerrar a associação de uma conta de Administrador da organização não remove mais suas permissões de Administrador da organização.
  • Links de Notificação de administrador para as Notas de versão agora encaminham para páginas localizadas.
  • Quando um administrador tenta adicionar um usuário a uma conta que atingiu o número máximo de usuários, o administrador é notificado de que o usuário não pode ser adicionado.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 9 de dezembro de 2019

Recursos

Fechar em massa Contas externas

Os Administradores de organizações agora podem encerrar de modo rápido e eficiente as associações de funcionários em massa para contas gratuitas ou freemium que não estão vinculadas à organização. Isso garante que os contratos sejam criados somente a partir de contas gerenciadas pela empresa.

  • Isso está disponível na página Ações em massa em Administrador da organização.
  • As ações de Encerramento em massa são registradas na guia Atividades de ações em massa.
  • Esse recurso exige o perfil de permissão do Administrador da organização.

Melhorias

  • Se uma conta estiver vinculada a uma organização, o ID e o nome da organização serão exibidos na página Perfil da conta no Administrador do eSignature.
  • Para Administradores de organizações, o item de menu "Ir para Administrador" no aplicativo eSignature agora direciona os usuários para a página inicial do Administrador do eSignature da conta.

Erros corrigidos

  • A página Feed de dados em Administrador da organização foi temporariamente desativada devido a problemas de desempenho.
    Nota: as configurações existentes do Feed de dados não serão afetadas, embora a página de configuração não fique mais visível.
  • Ao executar uma atualização em massa de usuários em Administrador da organização, a política de login do usuário é salva corretamente.
  • Encerrar a associação de uma conta de Administrador da organização não remove mais suas permissões de Administrador da organização.
  • Um Administrador da organização pode definir a opção de ativação automática para uma associação de conta individual.
  • Erros corrigidos na página Detalhes do usuário do Administrador da organização:
    • A página de detalhes de um usuário em Administrador da organização agora exibe o ID do usuário.
    • Se um usuário tiver vários IDs de usuário, cada um será exibido junto com todas as associações de conta associadas.
    • Os Administradores de organizações agora podem encerrar IDs de usuário individuais quando um usuário tiver vários.
    • Domínios reivindicados com validação pendente não aparecem mais ao atualizar o endereço de e-mail de um usuário.
  • Ao adicionar uma associação de conta para um usuário novo ou existente, a lista de contas agora fica em ordem alfabética em Administrador da organização.
  • O Registro de atividades de ações em massa exibe as informações corretas na coluna Resumo para as ações de Atualização de usuário em massa.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign| 6 de novembro de 2019

Recursos

Nova Experiência de Navegação

Agora os Administradores de organizações e do eSign podem navegar mais facilmente entre as contas de Administradores de organização e eSign que eles administram. Os Administradores de organizações também podem encontrar as áreas da sua organização mais rapidamente com o novo menu de navegação.

  • Os Administradores de organizações e eSign podem usar o Admin Switcher para navegar pelos administradores.
  • O Administrador de organização agora tem um menu lateral para navegar por suas páginas.
  • Os Administradores de eSign e organizações têm um novo cabeçalho. Na área de Administrador de eSign, os administradores podem acessar diretamente o DocuSign eSignature.
  • A página inicial de Administrador da organização atualizou os ícones lado a lado.
  • A navegação em dispositivos móveis de Administradores de eSign e organizações foi atualizada.
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Melhorias

Melhorias no gerenciamento de usuários em Administrador da organização

A experiência de gerenciamento de usuários no Administrador da organização foi atualizada e ficou mais fácil.

  • Os administradores não precisam mais digitar os dados de perfil de um usuário para cada associação de conta. Basta digitar os dados uma vez para salvá-los em todas as associações de conta do usuário.
  • Antes de adicionar usuários, uma tela de revisão final é exibida para que os administradores verifiquem se os dados do usuário estão corretos.
  • Ao exibir os dados de um usuário, um Administrador da organização pode realizar ações como Tornar Administrador da organização, Adicionar associação de conta ou Fechar usuário, usando o novo menu Ações.

Atualização do botão Criar organização

Agora os Administradores de eSign podem criar uma organização na página inicial de Administrador de eSign.

Bugs corrigidos

Correção de erros na página de APIs e chaves do Administrador de eSign

  • O texto do botão "Revisar" foi alterado para "Iniciar revisão de ativação" ou "Reenviar para revisão de ativação".
  • Correção da navegação de hyperlink para os resultados da revisão.

 

Versão do Administrador do DocuSign | 22 de outubro de 2019

Melhorias

Atualizações de terminologia em Administrador e Administrador da organização

  • Conjuntos de permissão foi atualizado para 'Perfis de Permissão'
  • 'Permissões de administrador delegadas' foi atualizado para 'Permissões delegadas'
  • Os perfis de permissão da organização foram atualizados para o seguinte:
    • ‘Organização’ > Administrador da organização
    • ‘Usuário’ > Administrador da organização de usuários
    • ‘Configurações da conta’> Administrador de contas da organização

Nova Configuração de Verificação de ID: permite que os destinatários pulem o processo de identificação quando sua função for concluída.

  • Com essa nova configuração, os administradores podem exigir ou desativar a necessidade de repetir o processo de identificação assim que a função de um destinatário for concluída.

Bugs corrigidos

  • O formulário Contato de Ajuda personalizada agora aceita formatos de números de telefone fora dos EUA.

 

Versão do Administrador do DocuSign | 7 de outubro de 2019

Novos recursos

Recursos administrativos para verificação de ID do DocuSign

Os administradores com o DocuSign Identify habilitado agora podem criar e gerenciar configurações de Verificação de identidade. Essas configurações são usadas por Remetentes para verificar a identidade dos destinatários. Para cada configuração, os administradores podem restringir a lista de países dos quais os IDs serão aceitos, bem como definir o número de tentativas de repetição que serão permitidas antes do envelope ser bloqueado.

Para contas com Verificação de ID e Assinatura Avançada da UE, os administradores também podem alterar o tipo de assinatura aplicado no fluxo de destinatários.

Personalizar contato de ajuda

Ajuda personalizada: os administradores podem fornecer informações de contato que serão exibidas aos usuários finais quando eles selecionarem o botão de ajuda no NDSE. Isso pode ser configurado na página Perfil da Conta por administradores completos.

Bugs corrigidos

  • Corrigido um erro que fazia com que o envio de fontes não salvasse corretamente no Administrador.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 18 de junho de 2019

Novos recursos

Contato personalizado da Ajuda (atualmente disponível somente no ambiente de demonstração)

Ajuda personalizada: os administradores podem fornecer informações de contato que serão exibidas aos usuários finais quando eles selecionarem o botão de ajuda no NDSE. Isso pode ser configurado na página Perfil da Conta por administradores completos.

Melhorias

  • Os aplicativos agora são chamados de Aplicativos conectados no Administrador da organização para corresponder ao site do perfil.

Bugs corrigidos

  • Corrigido um bug que fazia com que alguns administradores com permissões delegadas Usuários e Grupos perdessem acesso à página Conjuntos de Permissões no Administrador.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 20 de agosto de 2019

Novos recursos

Feeds de dados

Agora é possível configurar feeds de dados usando o Administrador da organização. Isso permitirá que você configure rapidamente sua chave de integração. Uma vez que for configurado pela sua equipe de desenvolvimento, sua organização começará a recuperar os dados de todas as suas contas. Esses dados podem ser armazenados em seu armazém de dados e usados conforme necessário.

Habilitar configuração de roteamento condicional

Os administradores podem habilitar e desabilitar o roteamento condicional da página Configurações de envio. O roteamento condicional permite que você envie um envelope para diferentes pessoas com base nos dados do envelope. Isso elimina a necessidade de corrigir manualmente o intermediário do envelope ou usar diferentes modelos com pequenas variações no roteamento.

Bugs corrigidos

  • Foi corrigido um bug que permitia que um Administrador da organização atribuísse a si mesmo um conjunto de permissões de administrador ao reativar uma assinatura de conta.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 6 de agosto de 2019

Novos recursos

Os Administradores da organização podem convidar contas para vincular à organização

Os Administradores da organização agora podem convidar contas de domínios externos para vincular com a organização por e-mail. Uma conta de domínio externo é uma conta que não está vinculada à organização e tem pelo menos um membro com um endereço de e-mail no domínio reivindicado da organização.

Benefícios para a organização:
  • Mantém a separação e a segregação do gerenciamento de contas. Antes, um Administrador da organização precisava ter direitos de administrador para uma conta antes de vinculá-la à organização. Agora o Administrador da organização não precisa ser administrador na conta para convidá-la para vincular à organização.
  • Melhora o processo de implantação de SSO porque garante que os usuários de domínio mantenham o acesso a suas contas.

Detalhes do Recurso:
  • Os administradores da conta de domínio externo receberão um contive para o link por e-mail. Se a conta tiver vários administradores completos, os primeiros cinco administradores na conta, com base na data de concessão de permissão, receberão o convite.
  • Qualquer um desses administradores pode aceitar ou recusar o convite. Se o administrador recusar, ele deverá informar um motivo.
  • Todas as ações são auditadas, incluindo enviar, aceitar, recusar e cancelar um convite.
  • Um convite para vincular à organização pode ser enviado para qualquer conta de domínio externo que ainda não esteja vinculada a uma organização.

Melhorias

  • Os Administradores da organização agora podem fechar associações de conta de domínio externo gratuitas ou freemium independentemente de a conta ser a padrão do usuário. Anteriormente, os Administradores da organização podiam apenas fechar uma associação se ela não fosse a conta padrão do usuário.
  • Quando um administrador reativa a associação fechada de um usuário no Administrador da organização, o administrador agora permanece na página de associações de conta do usuário. Anteriormente, o administrador era direcionado para a seção Usuários do Administrador da organização.

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 17 de julho de 2019

Novos recursos

Os Administradores da organização podem fazer a Atualização em massa dos endereços de e-mail do usuário do domínio

Os Administradores da organização agora podem atualizar em massa os endereços de e-mail do usuário do domínio usando ações em massa. Isso economizará tempo e esforço do administrador, substituindo ações manuais repetitivas.

  • Os administradores usarão o fluxo de trabalho de atualização de usuários em massa existente para atualizar os endereços de e-mail do usuário em massa.
  • O exemplo CSV foi atualizado para incluir uma coluna 'UpdatedUserEmail' que pode ser usada para modificar os endereços de e-mail do usuário do domínio existente.
  • O e-mail do usuário de atualização em massa só pode ser usado em usuários que atualmente têm um endereço de e-mail que usa o domínio reivindicado da organização.
  • O endereço de e-mail atualizado deve usar o domínio reivindicado da organização.
  • Disponibilidade: gerenciamento da organização ou Enterprise Pro - Requer direitos de usuários de importação em massa
  • Os administradores agora podem visualizar e copiar sua ID de usuário da página API e integrações.

 

Bugs corrigidos

  • Problemas com a localização na página inicial do administrador foram resolvidos.
  • Corrigido o link direto para a página Administração de faturamento e uso.


Lançamento do Administrador do DocuSign | 18 de junho de 2019

Novos recursos

Novo tipo de notificação do Administrador: Lançamentos principais

Os Administradores agora são notificados dos principais lançamentos através das Notificações do Administrador na página principal do Administrador. Isso ajudará os administradores a ficarem atualizados com os mais novos recursos do DocuSign e correções de bugs, e fornecerá um link para as últimas notas de versão.

Administradores da organização não podem conceder privilégios de Administrador da conta para si

Administradores da organização não podem mais conceder a si mesmos permissões administrativas nas contas para as quais eles já não são administradores. Eles devem receber poderes de administrador através de um administrador já existente na conta.

Remoção do Conjunto de Permissões da DocuSign Clássica do grupo Todos

Administradores agora podem remover o conjunto de permissões do grupo Todos. A atribuição de conjuntos de permissões a grupos estava disponível na experiência clássica do DocuSign, mas não tem suporte nesta versão do Administrador. Uma vez que os conjuntos de permissões foram removidos do grupo Todos, os administradores podem atribuir conjuntos de permissões individualmente por usuário.

Configurações de fonte padrão

Os administradores agora podem definir uma fonte padrão para a conta que inclui fonte, tamanho e cor para a conta (porém sem Negrito, Itálico ou Sublinhado). A configuração está localizada em Configurações de Envio na parte superior dos Campos e Propriedades.

Bugs corrigidos

  • Corrigido o erro que ocasionalmente impedia que os campos personalizados configurados para Writeback to Salesforce fossem salvos corretamente. ADMIN-7109

Lançamento do Administrador do DocuSign | 4 de junho de 2019

Novos recursos

Novos tipos de notificação para administradores

  • Falhas do Connect:os administradores agora são notificados das falhas do Connect em tempo real por meio de Notificações do administrador na nova página inicial do Administrador. Isso ajudará os administradores a resolverem os problemas com mais rapidez.
  • Um administrador na conta: os administradores agora são notificados se houver apenas um administrador total na conta por meio das Notificações do administrador na nova página inicial do Administrador. A DocuSign recomenda que todas as contas tenham pelo menos dois administradores totais para mitigar os riscos. Esta notificação pode ser desabilitada usando a configuração de segurança "Notifique-me se esta conta tem apenas um administrador". A notificação apenas aparecerá para contas pagas com dois ou mais membros.

Autenticação de Mensagem Baseada em Hash (Hash-Based Message Authentication - HMAC) para Configurações de Conexão Personalizadas
  • Os administradores agora têm a habilidade de validar configurações personalizadas usando códigos de autenticação de mensagem baseado em hash (HMAC). HMAC pode ser usado junto com outros protocolos de segurança como TLS mútuo para níveis adicionais de segurança e integridade de cargas.


Lançamento do Administrador do DocuSign | 21 de maio de 2019

Novos recursos

Página inicial do Administrador e Notificações do Administrador

Página inicial do Administrador é a nova página de destino e permite que administradores encontrem rapidamente o que precisam para se manterem atualizados.

  • Página inicial do Administrador permite que administradores pesquisem usuários, configurações de conta e usem links rápidos para encontrarem rapidamente o que precisam. 
  • Notificações do Administrador fornecem comunicações relevantes sobre informações importantes da integridade da conta, notificações do lançamento de produtos, além de notícias e eventos da DocuSign.
  • Os Administradores delegados apenas verão o conteúdo que está acessível com base em seu conjunto de permissões delegado.
  • Disponibilidade: todos os planos


Ações em massa Importação das configurações da conta

Os Administradores da organização agora podem atualizar rapidamente as configurações para várias contas usando a Ação em massa - Importação das configurações de conta.

  • Replique com facilidade as configurações da conta usando a Exportação em massa e, em seguida, a Importação em massa.
  • Os administradores também podem replicar as configurações de uma conta de demonstração em produção usando a Exportação em massa em demonstração e Importação em massa em produção.
  • Um Administrador de organização delegada deverá ter a permissão das Configurações de conta para acessar este recurso.
  • Disponibilidade: planos de Gerenciamento da organização e Enterprise Pro


Compare as Configurações da Conta

Os Administradores da organização podem monitorar com mais facilidade e manter suas contas vinculadas exibindo e comparando todas as configurações de conta em uma única tabela.

  • Quando um administrador compara as configurações entre duas contas, os valores que estão diferentes são destacados
  • Os administradores podem pesquisar configurações por categoria e parâmetro, além de filtrar para mostrar apenas os valores correspondentes ou apenas os discrepantes
  • Um Administrador de organização delegada deverá ter a permissão das Configurações de conta para acessar este recurso.
  • Disponibilidade: planos de Gerenciamento da organização e Enterprise Pro

Detalhes do usuário somente leitura

Os administradores com permissões de Usuários e grupos podem exibir detalhes de usuários pendentes e fechados. Os Administradores delegados com permissão de Usuários e grupos e sem a permissão de Administrador podem exibir os detalhes dos usuários de Administrador.  Disponibilidade: todos os planos

 

Lançamento do Administrador do DocuSign | 7 de maio de 2019

Novos recursos

Experiência de usuário aprimorada da página de API e chaves

A página atualizada ajudará a orientar os desenvolvedores a identificarem o método desejado de OAuth e os parâmetros associados ao configurarem a Chave de integração.

Auditoria dos campos personalizados de envelope

As mudanças nos campos personalizados de envelope agora são capturados em logs de auditoria. São eles:
  • Campos personalizados de documento novos, editados e excluídos
  • Campos personalizados de envelope novos, editados e excluídos

Erros corrigidos

  • Página API e chaves - os aplicativos com o status 'Revisão aprovada' ou 'Falha na revisão' por mais de 90 dias agora estão marcados como 'Revisão expirada' e devem ser reenviados.


Lançamento do Administrador do DocuSign | 23 de abril de 2019

Bugs corrigidos

  • Melhorada a precisão do cálculo do contraste de cores no menu do tema Marcas. (ADMIN-6688)