Lernmaterial für Unterzeichner, Absender und Administratoren im Selbststudium

DocuSign-Kurse – Signieren, Senden und Administration

Ein gut ausgebildetes und informiertes Team ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Erfolg. Die nach Themen gegliederten Kurse für Unterzeichner, Absender und Administratoren sind jeweils 15 bis 20 Minuten lang und so gruppiert, dass Sie das Richtige schnell für sich finden. Die Kurse lassen sich auch der Reihe nach abarbeiten.


In der DocuSign University werden regelmäßig neue Themen zu unseren Workshops hinzugefügt, damit Sie ganz einfach im virtuellen Schulungsraum praktische Erfahrungen mit DocuSign sammeln können. Die Workshops sind kostenlos und dauern 90 Minuten. Registrieren Sie sich dafür, indem Sie sich im DocuSign-University-Lernportal anmelden und im Katalog nach „Webinar” suchen.

Melden Sie sich für die Kurse der DocuSign University entweder mit Ihren DocuSign-Anmeldedaten an oder registrieren Sie sich für ein DocuSign-University-Konto.
Informationen zum Anmelden bei der DocuSign University
 

Unterzeichnerkurse

  • Erste Schritte – Umschläge signieren
    • Umschlag signieren – Übersicht
    • Umschlag signieren – Ablauf
    • Umschlag signieren – Zusammenfassung
    • DocuSign-E-Mail-Benachrichtigung – Übersicht
    • DocuSign-E-Mail-Benachrichtigung einsehen
    • DocuSign-E-Mail-Benachrichtigung – Zusammenfassung
    • Signaturen und Initialen für das Signieren verwenden
    • Allgemeine Signierfelder für das Signieren verwenden
         

Absenderkurse

 
  • Umschlag senden – Ablauf
    • Umschlag senden – Übersicht
    • Dokumente für einen Umschlag hochladen
    • Empfänger und Workflows für einen Umschlag einrichten
    • Nachricht für Umschlagempfänger hinzufügen
    • Felder einem Umschlag hinzufügen
 
  • Umschlag mit einer Vorlage senden
    • DocuSign-Vorlagen – Übersicht
    • Verwenden einer Vorlage aus dem Vorlagenordner
    • Vorlage auf einen Umschlag anwenden
    • Einstellungen für den Vorlagenabgleich festlegen
    • Mehrere Vorlagen für einen Umschlag verwenden
 
  • Umschlagaktionen nach dem Senden
    • Umschlagaktionen nach dem Senden verwenden – Einführung
    • Umschlag erneut senden
    • Umschläge, die sich in Bearbeitung befinden, korrigieren
    • Kopie eines Umschlags senden
    • Umschlag stornieren
 
  • Umschläge als Absender verwalten
    • Umschläge verwalten – Einführung
    • Umschlagordner erstellen
    • Freigegebene Umschläge anzeigen
    • Umschlag im DocuSign-Konto herunterladen und drucken
    • Formulardaten eines Umschlags herunterladen
 
  • Profildaten aktualisieren
    • Profildaten aktualisieren – Einführung
    • Persönliche Informationen und ID-Karte
    • DocuSign-Signatur einrichten
    • Öffentliches E-Notarprofil einrichten
    • Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen verwalten
   
  • Erweiterte Optionen für das Senden verwenden
    • Erweiterte Optionen für das Senden verwenden – Einführung
    • Begleitdokumente verwenden
    • Für Empfänger Markup im Dokument zulassen
    • Erinnerungen und Ablaufzeiten konfigurieren
    • E-Mail und Sprache für Empfänger anpassen
 
  • Zusätzliche Empfängeraktionen für das Senden
    • Zusätzliche Empfängeraktionen verwenden – Einführung
    • Aktion „Empfänger angeben” zuweisen
    • Aktion „Bearbeitung zulassen” zuweisen
    • Aktion „Empfänger aktualisieren” zuweisen
    • Aktion „Vor-Ort-Unterzeichner” zuweisen
     
  • Dokumentenfelder verwenden 
    • Felder verwenden – Einführung
    • Ansicht „Felder hinzufügen” erkunden
    • Standardfelder verwenden
    • Feldeigenschaften festlegen
    • Benutzerdefinierte Felder verwenden
 
  • Erweiterte Felder und Aktionen für das Senden verwenden
    • Erweiterte Felder und Aktionen für das Senden verwenden – Einführung
    • Zahlungsfelder für das Senden verwenden
    • Formelfelder für das Senden verwenden
    • Auto-Positionierung für das Senden verwenden
    • Bedingte Logik für ein Feld für das Senden verwenden
       

Administratorkurse

  • DocuSign-Kontoeinstellungen konfigurieren    
    • Ihre Kontoeinstellungen – Einführung
    • Kontodaten „Abrechnung und Nutzung” anzeigen
    • Kontoprofil aktualisieren
    • Einstellungen der regionalen Zeitzone aktualisieren
    • Standeinstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen einstellen
            
  • Grundlagen zu Benutzergruppen
    • Benutzergruppen – Einführung
    • Benutzergruppen festlegen
    • Gruppen mit Vorlagen, Marken und Berichten einsetzen
    • Signiergruppen festlegen und nutzen
     
  • Grundlagen zur Massenbearbeitung von Benutzerkonten   
    • Grundlagen zum Hinzufügen und Aktualisieren von größeren Mengen an Benutzerkonten – Einführung
    • Größere Mengen an Benutzern hinzufügen
    • Größere Mengen an Benutzern aktualisieren
    • Multi-Aktionsprotokolle anzeigen
    
  • DocuSign-Konto branden
    • DocuSign-Konto branden – Einführung
    • Branding für Signierumgebung einrichten
    • Ziel-URLs für nach dem Signieren einrichten
    • Mehrere Signiermarken für Gruppen verwalten
    • Branding für Sendeumgebung einrichten
 
  • Signiereinstellungen für Empfänger konfigurieren
    • Signiereinstellungen für Empfänger konfigurieren – Einführung
    • Einstellungen der Auto-Navigation konfigurieren
    • Signiereinstellungen für Empfänger festlegen
    • Umschlagzustellungsoptionen festlegen
    • Rechtliche Vereinbarung für Empfänger festlegen
          
  • Signiereinstellungen für Dokumente konfigurieren 
    • Signiereinstellungen für Dokumente konfigurieren – Einführung
    • Wasserzeichen für Dokumente konfigurieren
    • Datums- und Uhrzeitformat für Dokumente einrichten
    • Berechtigungen für Begleitdokumente festlegen
    • Einstellungen für Signaturübernahme konfigurieren
      
  • Sendeeinstellungen für Dokumente konfigurieren
    • Sendeeinstellungen für Dokumente konfigurieren – Einführung
    • Cloud-Dokumenten-Zugriffsrechte für das Senden verwalten
    • Einstellungen für Felder und Feldeigenschaften für das Senden festlegen
    • Benutzerdefinierte Dokumentenfelder verwalten
    • Benutzerdefinierte Umschlagfelder verwalten
  
  • Sendeeinstellungen für Empfänger konfigurieren
    • Sendeeinstellungen für Empfänger – Einführung
    • Kommentarfunktion für Empfänger aktivieren und deaktivieren
    • Empfängerrollen für das Senden verwalten
    • Zahlungsgateways hinzufügen und verwalten
    • Empfängerberechtigungen für das Einsehen von Dokumenten konfigurieren
          
  • Umschlagfreigabe für Benutzer
    • Umschlagfreigabe für Benutzer – Einführung
    • Umschlagfreigabe für Benutzer
    • Umschlagübertragung für Benutzer
    • Regeln zur Übertragung der Verantwortung eines Umschlags erstellen